Segmentación avanzada, filtros dinámicos y fusión de contactos duplicados

La segmentación avanzada permite filtrar listas de contactos mediante condiciones dinámicas, mientras que la herramienta de fusión unifica perfiles duplicados de un cliente que haya contactado por múltiples canales, preservando su historial íntegro.

Segmentación avanzada y filtros dinámicos

Paso 1: Aplicar filtros en el directorio de contactos

1. Ingresa a Contactos desde la barra lateral izquierda.
2. Haz clic en el botón Filtros ubicado sobre la tabla de contactos.
3. Añade criterios de segmentación: por etiqueta aplicada, ciudad, fecha de creación o atributos personalizados específicos.
4. La tabla se actualizará mostrando únicamente los perfiles que cumplan simultáneamente las condiciones definidas.

Fusión de contactos duplicados

Paso 2: Unificar fichas duplicadas

1. Cuando identifiques dos registros correspondientes a la misma persona (por ejemplo, uno creado por WhatsApp y otro por Correo), abre el perfil principal.
2. Haz clic en el menú de opciones (tres puntos) y selecciona Fusionar contacto.
3. Busca y selecciona el contacto secundario a incorporar.
4. Revisa los datos conflictivos y confirma la fusión.
5. Todas las conversaciones pasadas, notas y atributos se consolidarán en una única ficha unificada.

Comprobación

Tras fusionar dos contactos, abre el perfil resultante y confirma que el timeline muestre los historiales de conversación de ambos canales unificados.

Límites y buenas prácticas

La fusión de contactos es una acción definitiva y no reversible. Asegúrate de verificar los números de teléfono e identificadores antes de confirmar el proceso.

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