Gestión de cuentas corporativas y empresas B2B

Para operaciones comerciales B2B o atención a cuentas corporativas, Waclis Inbox permite vincular múltiples contactos individuales a una Empresa, centralizando la visibilidad de todas las interacciones corporativas en una ficha compartida.

Creación y gestión de empresas B2B

Paso 1: Crear una empresa en el sistema

1. En la barra lateral izquierda, haz clic en Contactos y selecciona la pestaña Empresas.
2. Haz clic en el botón Nueva empresa.
3. Ingresa los datos corporativos en el formulario: Nombre de la razón social, Dominio web (para favicon automático), Industria y Teléfono corporativo.
4. Haz clic en el botón Guardar empresa.

Vinculación de contactos y vista 360°

Paso 2: Asociar contactos individuales a la empresa

1. Abre el directorio de contactos y selecciona la ficha de cualquier contacto individual que pertenezca a la organización.
2. En el panel lateral derecho del contacto, localiza el campo Empresa.
3. Escribe el nombre de la empresa y selecciónala de la lista desplegable.
4. Al ingresar a la ficha de la Empresa, consulta la nómina completa de colaboradores registrados y el historial unificado de conversaciones.

Comprobación

Accede a la pestaña Empresas en Contactos, abre la empresa configurada y comprueba que liste los contactos vinculados y sus respectivas conversaciones comerciales.

Límites y buenas prácticas

Cada contacto puede pertenecer a una empresa principal a la vez. El favicon de la empresa se carga automáticamente a partir del dominio corporativo registrado si el sitio web dispone de icono público accesible.

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