Cómo exportar contactos
La exportación genera un archivo CSV con la información disponible de los contactos. Puede utilizarse para análisis, respaldo o migración, siempre respetando las políticas de privacidad.
Requisitos previos
- Tener permiso para exportar contactos.
- Disponer de un lugar seguro para almacenar el archivo descargado.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario de tipo Administrador. La disponibilidad para otros perfiles no fue validada de forma completa. Cuando una opción no aparezca, revisa los permisos del usuario y las funciones habilitadas en la cuenta.
Ruta de acceso
Contactos > Todos los contactos > Menú de tres puntos > Exportar contactos
Antes de comenzar
- Revisa si tienes filtros activos. La exportación puede depender del alcance de la vista y de la implementación instalada.
- Confirma que la descarga de datos personales esté autorizada por tu organización.
Procedimiento
- Abre Contactos > Todos los contactos.
- Selecciona el menú de tres puntos de la barra superior.
- Elige Exportar contactos.
- En la ventana de confirmación, revisa el mensaje que indica que se generará un archivo CSV con los detalles de los contactos.
- Selecciona Exportar.
- Guarda el archivo en una ubicación protegida y verifica que pueda abrirse correctamente.
Campos y opciones
El archivo puede incluir datos estándar y otros valores disponibles en la cuenta. La cantidad de columnas depende de la versión, de los atributos definidos y de la información registrada.
Capturas de referencia
Menú de administración de contactos.
Ventana de confirmación antes de generar el CSV.
Resultado esperado
Se descarga o se prepara un archivo CSV con los contactos incluidos en el alcance de la exportación.
Consideraciones importantes
- El CSV puede contener datos personales y debe tratarse como información confidencial.
- No envíes el archivo por canales no autorizados.
- El formato puede cambiar entre versiones; no lo utilices como plantilla de importación sin compararlo con el ejemplo descargable.
Buenas prácticas
- Asigna fecha y propósito al nombre del archivo.
- Cifra o restringe el acceso al archivo cuando contenga datos sensibles.
- Elimina copias temporales después de finalizar la tarea.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| No se inicia la descarga | Comprueba los permisos del navegador y si se bloquean descargas automáticas. |
| El archivo está vacío | Revisa los filtros y que existan contactos visibles. |
| Los caracteres se ven incorrectamente | Ábrelo con codificación UTF-8 o impórtalo en una hoja de cálculo indicando esa codificación. |
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