Referencia de campos y secciones de un contacto
Esta referencia describe los elementos observados en el formulario y la ficha de contacto de Waclis Inbox 4.20.6.
Requisitos previos
- Tener acceso a una ficha de contacto.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario de tipo Administrador. La disponibilidad para otros perfiles no fue validada de forma completa. Cuando una opción no aparezca, revisa los permisos del usuario y las funciones habilitadas en la cuenta.
Ruta de acceso
Contactos > Todos los contactos > Ver detalles
Procedimiento
- Abre una ficha de contacto.
- Utiliza esta referencia para interpretar los campos estándar y las secciones laterales.
- Consulta los tutoriales relacionados antes de actualizar, combinar, bloquear o eliminar registros.
Campos estándar
| Campo o sección | Uso |
|---|---|
| Nombre y apellido | Identificación principal del contacto. |
| Correo electrónico | Dirección utilizada por canales de correo y como dato de reconocimiento. |
| Prefijo y número de teléfono | Dato utilizado por canales telefónicos o de mensajería compatibles. |
| Ciudad y país | Ubicación declarada o registrada para el contacto. |
| Biografía | Descripción o contexto general. |
| Empresa | Organización asociada al contacto. |
| LinkedIn, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, Twitter/X y GitHub | Enlaces sociales opcionales. |
| Etiqueta | Clasificación visible y reutilizable para filtros o segmentos. |
| Atributos | Campos personalizados definidos por la cuenta. |
| Historial | Actividad y conversaciones relacionadas cuando están disponibles. |
| Notas | Información interna agregada por el equipo. |
| Combinar | Herramienta para unificar registros duplicados. |
| Bloquear contacto | Impide determinadas interacciones con el contacto, según el canal y la implementación. |
| Eliminar contacto | Elimina permanentemente el registro según el aviso de la interfaz. |
Capturas de referencia
Formulario con datos personales, ubicación, empresa y redes sociales.
Ficha completa con etiquetas, atributos, historial, notas y combinación.
Resultado esperado
Dispones de una referencia rápida para interpretar la información antes de realizar cambios.
Consideraciones importantes
- Los campos vacíos se muestran como placeholders y no implican que sean obligatorios.
- Los atributos personalizados pueden utilizar tipos de datos diferentes y deben definirse previamente.
- La combinación y eliminación requieren una revisión adicional por su impacto.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| Un campo no aparece | Puede depender de la versión, el tipo de contacto o la configuración. |
| Un atributo se muestra con un formato incorrecto | Revisa la definición y el tipo de dato configurado. |
| La empresa no aparece en el selector | Crea o verifica la empresa antes de asociarla. |
Artículos relacionados
- Cómo actualizar la información y las redes sociales de un contacto
- Cómo gestionar etiquetas y atributos de un contacto
- Cómo asociar un contacto con una empresa
¿Necesitas más ayuda?
Si este artículo no resolvió tu consulta, nuestro equipo puede ayudarte personalmente.
Soporte por WhatsApp