El módulo de tareas de Waclis Inbox permite a los agentes programar compromisos, llamadas y entregables asociados a conversaciones con clientes, estableciendo para cada compromiso un responsable y una fecha límite clara.
Creación de tareas en la conversación
Paso 1: Asignar un recordatorio o compromiso
- En el panel lateral derecho del chat, haz clic en la pestaña Tareas.
- Haz clic en el botón Agregar tarea.
- Escribe el título de la tarea (ej.
Enviar cotización con descuento por volumen). - Selecciona la Fecha y hora límite de cumplimiento.
- Asigna el agente responsable (por defecto, tú mismo o un compañero del equipo).
- Presiona Guardar tarea.
Seguimiento y cierre documentado
Paso 2: Marcar como completada
- Las tareas pendientes se listan en el panel lateral del chat y en la vista general de tareas del agente.
- Al completar la gestión, marca la casilla de verificación junto al título.
- Opcionalmente, añade una nota interna resumiendo el resultado del compromiso para que quede registrado en el timeline.
Comprobación
Crea una tarea con vencimiento próximo y comprueba que se visualice tanto en la ficha lateral del contacto como en tu lista personal de recordatorios pendientes.
Límites y buenas prácticas
Las tareas están vinculadas a la conversación o al contacto; reasignar la conversación no reasigna automáticamente las tareas salvo que se modifique expresamente el responsable de la tarea.
Artículos relacionados
¿Necesitas más ayuda?
Si este artículo no resolvió tu consulta, nuestro equipo puede ayudarte personalmente.
Soporte por WhatsApp