Cómo añadir una nota privada a una conversación

Una nota privada permite registrar contexto o coordinar con el equipo sin enviar ese contenido al contacto. Las notas quedan dentro del historial interno de la conversación.

Requisitos previos

Tener acceso a la conversación.
Contar con permiso para publicar notas internas.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario de tipo Administrador. La disponibilidad para otros perfiles no fue validada de forma completa. Cuando una opción no aparezca, revisa los permisos del usuario, las bandejas a las que tiene acceso y las funciones habilitadas en la cuenta.

Ruta de acceso

Conversaciones > Abrir conversación > Nota privada

Procedimiento

Abre la conversación.
En la parte inferior, selecciona la pestaña Nota privada.
Escribe la información interna que deseas registrar.
Para avisar a una persona, incluye una mención con @.
Revisa que la pestaña activa continúe siendo Nota privada.
Publica la nota mediante el control disponible en el editor.
Comprueba que la nota aparezca diferenciada de los mensajes enviados al cliente.

Usos recomendados

Registrar decisiones internas o información de seguimiento.
Pedir ayuda a otro agente o equipo.
Dejar instrucciones para el próximo turno.
Documentar verificaciones que no deben enviarse al contacto.

Capturas de referencia

Pestañas del editor, incluida Nota privada.

Resultado esperado

La nota quedará visible para los usuarios autorizados de Waclis Inbox y no será enviada al canal del cliente.

Consideraciones importantes

Comprueba siempre la pestaña activa antes de publicar.
Escribe notas claras y profesionales; forman parte del historial interno.
No guardes contraseñas, tokens ni datos sensibles innecesarios en las notas.

Solución de problemas

Situación	Qué revisar
La nota se envió al cliente	Probablemente estaba activa la pestaña Responder. Detén el flujo y aplica el procedimiento interno correspondiente.
No aparece Nota privada	Revisa permisos o disponibilidad para esa bandeja.
No se puede mencionar a una persona	Verifica que el usuario esté activo y tenga acceso a la cuenta.

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