Enseña a Capitan cómo hablar de tus servicios con aliases e instrucciones personalizadas

Aprende a configurar sinónimos (aliases) e indicaciones de comportamiento en tus Tipos de Evento para que el Agente de IA Capitan reconozca el vocabulario coloquial de tus clientes y responda con el tono exacto de tu marca en WhatsApp.

1. Qué permite hacer

En el día a día, los clientes rara vez utilizan el nombre formal de tus servicios. Mientras que en tu catálogo interno un evento se llama "Consulta de Diagnóstico y Planificación Estratégica", un cliente en WhatsApp suele escribir: "Hola, quiero que me asesoren", "necesito una reunión con un asesor" o "quiero ver precios".

El sistema de Aliases e Instrucciones para IA de WaclisCAL te permite:

• Cargar sinónimos y frases equivalentes que vinculan la forma de hablar de los clientes con el servicio técnico correspondiente.
• Brindar directivas de contexto a Capitan (por ejemplo: recordar que el cliente debe traer un estudio médico, o aclarar que la sesión se realiza exclusivamente por Google Meet).
• Definir el tono conversacional: formal, cálido, dinámico o especializado según el sector de tu empresa.
• Mejorar drásticamente la tasa de comprensión de la inteligencia artificial sin necesidad de entrenar modelos complejos.

2. Cuándo utilizarlo

Recomendamos configurar aliases e instrucciones en:

• Profesiones con jerga técnica: En estudios contables, notarías o consultorios donde los términos formales difieren del lenguaje cotidiano de los clientes.
• Servicios con condiciones previas: Cuando para asistir a la cita se requiere cumplir un requisito obligatorio (ejemplo: "asistir con 8 horas de ayuno" o "tener a mano la última factura de servicios").
• Negocios con múltiples servicios similares: Para que Capitan sepa distinguir con precisión entre una consulta presencial y una virtual según las palabras que use el usuario.

3. Antes de comenzar

Antes de cargar los aliases e instrucciones:

1. Tener el Tipo de Evento habilitado para Capitan (consulta Habilita qué servicios específicos puede agendar el Agente de IA Capitan).
2. Identificar las preguntas más frecuentes que recibes en WhatsApp para extraer los términos reales que escriben tus clientes.

4. Paso a paso

Paso 1: Abre el editor del Tipo de Evento

1. En la barra lateral principal de WaclisCAL, haz clic en Tipos de Evento.
2. Haz clic en el servicio que deseas optimizar para la IA.
3. Dirígete a la pestaña superior Capitan e IA.

Paso 2: Carga los Aliases (Sinónimos del Servicio)

1. Localiza el campo Aliases / Sinónimos de búsqueda para Capitan.
2. Escribe los términos alternativos separados por comas.
3. Incluye variaciones comunes:

- Términos generales: reunión, turno, cita, consulta, entrevista.

- Intenciones coloquiales: asesoramiento, presupuesto, ver planes, llamada, charla.

- Palabras clave del rubro: si es odontología, incluye revisión, control, arreglo de caries, chequeo.

Paso 3: Redacta las Instrucciones de Comportamiento (Prompt de Contexto)

1. En el campo Instrucciones adicionales para Capitan, escribe indicaciones claras y breves dirigidas al agente.
2. Puedes indicarle:

- Aclaraciones de modalidad: "Aclárale amablemente al cliente que esta consulta es 100% online por Google Meet y que recibirá el enlace al confirmar."

- Preguntas de calificación: "Antes de ofrecer horarios, pregúntale brevemente si es la primera vez que nos consulta o si ya es cliente."

- Condiciones previas: "Recuérdale que para este turno debe concurrir con documento de identidad y ropa cómoda."

Paso 4: Guarda los cambios

1. Haz clic en el botón superior Guardar.
2. Los nuevos aliases e instrucciones se activan de inmediato en el motor de Capitan sin demoras de compilación.

5. Ejemplo práctico de configuración

Para un servicio de consultoría legal denominado formalmente: "Asesoramiento Jurídico en Derecho Laboral (45 min)":

• Aliases configurados:

abogado laboral, consulta legal, despido, problema de trabajo, liquidación, indemnización, asesoría legal, juicio laboral

• Instrucciones para Capitan:

Sé muy respetuoso y empático. Si el cliente menciona que fue despedido recientemente, expresa comprensión por la situación antes de ofrecer los horarios. Recuérdale que la reunión se realiza por videollamada y que es conveniente que tenga a mano su último recibo de sueldo.

Resultado en WhatsApp:

Cuando un trabajador escribe: "Hola, me echaron del trabajo y no sé cuánto me tienen que pagar", Capitan interpreta de inmediato el alias despido / liquidación, responde con empatía según las instrucciones y propone los horarios libres de la abogada laboralista en segundos.

6. Qué verá la persona que reserva

El cliente percibe una conversación fluida, inteligente y personalizada:

• Siente que la empresa comprende exactamente su necesidad sin obligarlo a reformular su consulta.
• Recibe las aclaraciones importantes sobre el servicio de forma natural durante el diálogo.

7. Qué sucede después

1. Mayor precisión en la coincidencia: Capitan reduce a casi cero los casos de "no entendí tu consulta", aumentando la conversión de chats a citas reales.
2. Registro de contexto: Si la instrucción incluía solicitar un dato previo, este quedará registrado en las notas de la conversación para que el profesional lo lea antes de la reunión.

8. Problemas frecuentes

Capitan confunde dos servicios similares

• Causa: Colocaste exactamente los mismos aliases en dos Tipos de Evento distintos.
• Solución: Diferencia los aliases. Por ejemplo, en "Consulta Presencial" usa consultorio, presencial, en persona, y en "Consulta Virtual" usa online, meet, videollamada, a distancia.

Las respuestas de Capitan son demasiado extensas

• Causa: Se redactaron instrucciones excesivamente largas o detalladas en el cuadro de contexto.
• Solución: Mantén las instrucciones directas y concisas (menos de 3 o 4 oraciones breves). Capitan funciona mejor con pautas claras y específicas.

9. Buenas prácticas

• Revisa los chats reales mensualmente: Observa cómo redactan tus clientes en WhatsApp y agrega nuevos aliases periódicamente basándote en consultas reales.
• Evita instrucciones contradictorias: Asegúrate de que las indicaciones del evento no contradigan la disponibilidad horaria general configurada en WaclisCAL.
• Mantén un tono coherente: Si tu empresa utiliza un trato de "tú" o de "usted", acláralo explícitamente en las instrucciones para que Capitan mantenga la coherencia en todo momento.

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