Configuración inicial del Agente de IA Capitan: modelos LLM e instrucciones

• Categoría: Agente de IA Capitan
• Disponibilidad: Planes Premium y Evolución
• Tiempo estimado de configuración: 15 minutos
• Rol necesario: Administrador

El Agente de IA Capitán es el motor de inteligencia artificial conversacional nativo de Waclis Inbox. A diferencia de los árboles rígidos de opciones numéricas, Capitán comprende el lenguaje natural, procesa notas de voz, lee documentos comerciales, responde consultas en segundos las 24 horas y transfiere la conversación a tu equipo humano cuando detecta una oportunidad compleja o una solicitud que requiere intervención manual. En esta guía aprenderás a realizar la puesta en marcha inicial de Capitán, parametrizar los modelos de lenguaje por función, definir la identidad de tu asistente y conectarlo a tus bandejas de entrada.

Qué puedes hacer

Al configurar el Agente de IA Capitán en tu cuenta de Waclis Inbox, habilitas un centro de operaciones cognitivo dividido en dos niveles de administración complementarios:

• Explorar los 9 módulos operativos del menú lateral Capitán: Desde la barra de navegación izquierda puedes acceder a Resumen (métricas de resolución y consumo), Preguntas frecuentes (pares de consulta y respuesta validados), Documentos (base de conocimiento PDF y URLs), Escenarios (directivas de negocio e invocación de herramientas), Playground (simulador interactivo de pruebas), Bandejas de entrada (canales donde atiende el asistente), Herramientas (integraciones HTTP personalizadas), Servidores MCP (conectores de contexto extendido) y Configuración (identidad, características operativas, reglas de exclusión y transferencia).
• Asignar modelos especializados según la tarea (Ajustes > Capitán): Puedes vincular el motor de inteligencia artificial a la infraestructura gestionada de la plataforma o a un proveedor propio compatible, seleccionando el modelo óptimo para conversación autónoma, asistencia a operadores, lectura de documentos PDF, transcripción de audio y vectorización semántica.
• Personalizar la identidad comercial y la memoria contextual: Defines el nombre del asistente, el producto o marca que representa, su descripción de rol (hasta 500 caracteres) y activas funciones avanzadas como la captura de memorias de clientes, la citación explícita de fuentes y la generación automática de preguntas frecuentes a partir de conversaciones resueltas.
• Filtrar contactos y grupos que no deben ser atendidos por IA: Excluyes grupos de WhatsApp o números telefónicos específicos (como proveedores, transportistas o socios internos) para evitar respuestas automáticas innecesarias y optimizar tu cuota mensual.

Cuándo conviene usarla

La activación del Agente de IA Capitán resulta indispensable en los siguientes escenarios operativos:

• Atención automática fuera del horario comercial de tu equipo: Cuando recibes consultas nocturnas o de fin de semana por WhatsApp, Instagram Direct o Chat web y necesitas responder al instante sobre catálogo, sucursales, medios de pago o políticas de envío sin esperar al turno de mañana.
• Filtrado inteligente de primera línea en picos de demanda: Durante campañas publicitarias o fechas comerciales de alto tráfico, Capitán responde de forma autónoma las dudas frecuentes cubiertas en tu base de conocimiento y deriva al equipo humano los casos listos para cierre o posventa sensible.
• Estandarización del discurso comercial y técnico: Cuando incorporas nuevos vendedores o tienes múltiples sucursales y deseas asegurar que la información brindada al público respete siempre las condiciones oficiales vigentes de la empresa.

Disponibilidad por plan

El acceso al módulo Capitán, sus capacidades de extensión y la cuota mensual incluida dependen del plan contratado en tu organización:

Requisitos previos

Antes de iniciar la configuración de tu asistente en Waclis Inbox, verifica que cumples con estos requisitos:

• Contar con una suscripción activa en Plan Premium o Plan Evolución.
• Ingresar con un usuario que posea el rol de Administrador en la cuenta.
• Tener creada al menos una Bandeja de entrada operativa en Ajustes → Entradas (por ejemplo, una línea de WhatsApp, Instagram, Messenger o Chat web) donde conectaremos al asistente al finalizar la puesta a punto.
• Disponer de una descripción clara de tu negocio, el tono de comunicación deseado y la lista de números telefónicos internos que prefieres excluir de la respuesta automática.

Cómo funciona en Waclis Inbox paso a paso

Paso 1: Revisar los modelos de IA por función en Ajustes

1. En la barra lateral izquierda de Waclis Inbox, haz clic en Ajustes (icono de engranaje) y selecciona Capitán para abrir la pantalla Configuración de Captain.
2. Verifica el bloque de proveedor de inteligencia artificial: puedes operar con el conector estándar OpenAI gestionado por la plataforma o configurar un endpoint Compatible con OpenAI si tu organización utiliza credenciales corporativas propias.
3. Revisa la asignación de modelos recomendados para cada función cognitiva del sistema:

• Asistente: selecciona el modelo configurado para razonar y responder a los clientes en los canales conectados.
• Copiloto: selecciona el modelo configurado para asistir a tus agentes humanos dentro del cuadro de respuesta.
• Lector PDF: selecciona el modelo configurado para extraer texto estructurado y tablas al subir manuales o catálogos en formato PDF.
• Transcripción: selecciona el modelo configurado para convertir automáticamente las notas de voz enviadas por los clientes en texto.
• Generador de consultas: modelo encargado de reformular la pregunta del usuario para buscar contexto relevante.
• Embeddings: selecciona el modelo de vectorización configurado para indexar tus documentos y preguntas frecuentes para búsquedas por similitud semántica.

1. Haz clic en Guardar configuración si realizaste ajustes en esta vista.

Paso 2: Definir la identidad y los ajustes básicos del asistente

1. Dirígete al menú principal izquierdo y haz clic en el icono de Capitán.
2. Dentro del submenú de 9 secciones de Capitán, selecciona la última opción: Configuración.
3. En la sección Ajustes básicos, completa los tres campos fundamentales de identidad:

• Nombre: el nombre interno e identificador de tu agente virtual (por ejemplo, Asistente Comercial Sur o Capitán Soporte).
• Nombre del producto: la marca, tienda o servicio oficial sobre el cual responderá el asistente (por ejemplo, Distribuidora Andina).
• Descripción: redacta en un máximo de 500 caracteres el propósito central, el perfil de clientes que atiende y el estilo de trato esperado (por ejemplo, voseo rioplatense cordial, respuestas concisas y orientación a la venta consultiva).

1. Pulsa Actualizar para almacenar la identidad base.

Paso 3: Activar las características cognitivas y de memoria

1. Permaneciendo en Capitán → Configuración, desplázate hasta el bloque Características.
2. Activa o desactiva las casillas de verificación según la estrategia de tu equipo:

• Generar preguntas frecuentes a partir de conversaciones resueltas: analiza los hilos cerrados exitosamente por tus agentes humanos y sugiere nuevos pares de pregunta/respuesta en estado Pendiente para enriquecer la base de conocimiento.
• Capturar detalles clave como memorias de las interacciones con clientes: permite que Capitán recuerde preferencias, datos relevantes o contexto mencionado por el contacto en charlas previas.
• Incluir citas de fuentes en las respuestas: añade referencias al documento utilizado para construir la respuesta, facilitando la trazabilidad.
• Permitir acceso a la información del contacto: autoriza al asistente a leer el nombre, correo electrónico, teléfono y atributos de la ficha del contacto durante la conversación.

Paso 4: Configurar exclusiones en Ignorar contactos

1. Desplázate hasta el bloque Ignorar contactos dentro de Capitán → Configuración.
2. Marca la opción Ignorar grupos de WhatsApp para evitar que el asistente intervenga en conversaciones grupales identificadas con el sufijo grupos de WhatsApp en bandejas de WhatsApp conectadas por código QR (Waha).
3. En el campo Identificadores o números de teléfono para ignorar, ingresa los teléfonos en formato internacional +E.164 (por ejemplo, +5491144556677) correspondientes a socios, transportistas o personal de la empresa a quienes el bot nunca debe responder automáticamente.

Paso 5: Conectar el asistente a tus bandejas de entrada

1. En el menú lateral de Capitán, selecciona la sección Bandejas de entrada.
2. Haz clic en el botón + Conectar bandeja de entrada ubicado en la esquina superior derecha.
3. Elige en el selector desplegable el canal donde deseas que Capitán comience a atender las nuevas conversaciones entrantes y confirma la vinculación.

Opciones y configuraciones disponibles

La siguiente tabla resume los parámetros clave de inicialización del Agente de IA Capitán:

Alternativas y cuándo elegir cada una

En Waclis Inbox dispones de tres mecanismos para automatizar la recepción de mensajes. Elige el adecuado según la complejidad de la consulta:

Cómo se combina con otras funciones

• Base de conocimiento (Documentos y Preguntas frecuentes): La identidad configurada en Ajustes básicos se nutre directamente de los archivos PDF y pares de FAQs aprobados para responder con datos verificables de tu negocio.
• Pautas de respuesta, Límites y Escenarios: Una vez completada la configuración inicial, puedes definir reglas estrictas de estilo (Pautas de respuesta), prohibiciones de seguridad (Límites) y flujos de acción (Escenarios) que invocan etiquetas, notas privadas o transferencia.
• Equipos y distribución Round-Robin: Cuando Capitán determina que una consulta requiere atención personal y ejecuta la transferencia, la conversación pasa de estado Bot a Abierto, activando tus reglas de asignación de equipos para que un operador disponible tome el caso de inmediato.

Relación con otros productos Waclis

• Capacidades nativas de Waclis Inbox: El motor de procesamiento del Agente de IA Capitán, la gestión de sus 9 secciones, el almacenamiento vectorial de documentos y el consumo de respuestas operan íntegramente dentro de Waclis Inbox.
• Gobernanza comercial en panel.waclis.com: La habilitación del módulo según tu plan (Premium con 300 respuestas y 25 documentos, o Evolución con 1.000 respuestas y 100 documentos) y la contratación de ampliaciones de cupo se administran desde el panel comercial centralizado de tu organización.
• Conexión opcional mediante Herramientas personalizadas: En el Plan Evolución puedes configurar Herramientas personalizadas HTTP (Capitán → Herramientas) para conectar a Capitán con APIs externas o servicios Waclis compatibles cuando tu implementación lo requiera.

Buenas prácticas

Errores frecuentes y solución de problemas

Preguntas frecuentes

¿Puedo conectar un mismo asistente de Capitán a varias bandejas de entrada al mismo tiempo?

Sí. Desde Capitán → Bandejas de entrada puedes vincular el mismo asistente a múltiples canales simultáneamente (por ejemplo, tu línea de WhatsApp comercial, tu cuenta de Instagram Direct, Facebook Messenger y el widget de Chat web de tu sitio), manteniendo una única base de conocimiento centralizada.

¿Capitán puede escuchar y responder notas de voz enviadas por los clientes?

Sí. Gracias a la integración del modelo de transcripción configurado en Ajustes → Capitán, cuando un cliente envía un audio por WhatsApp o redes sociales, la plataforma transcribe su contenido a texto automáticamente y Capitán procesa la consulta para responderle con naturalidad.

¿Qué sucede cuando consumo el 100 % de las respuestas de IA incluidas en mi plan mensual?

Si alcanzas el límite mensual de tu abono (300 respuestas en Plan Premium o 1.000 respuestas en Plan Evolución), las nuevas conversaciones entrantes no quedan desatendidas: pasan directamente a estado Abierto en la cola de tu equipo humano para que ningún cliente pierda contacto mientras amplías tu cuota desde panel.waclis.com.

¿Cómo evito que Capitán le responda al teléfono personal del dueño o de nuestros proveedores?

En Capitán → Configuración → Ignorar contactos, añade los números de teléfono completos en formato internacional +E.164 dentro del listado Identificadores o números de teléfono para ignorar. El asistente omitirá cualquier mensaje proveniente de esos remitentes.

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