Configuración inicial del Agente de IA Capitan: modelos LLM e instrucciones

El Agente de IA Capitan es el asistente de inteligencia artificial conversacional integrado en Waclis Inbox. Su propósito es interactuar con los clientes que escriben a tus canales, responder consultas frecuentes en lenguaje natural, recopilar datos iniciales y transferir la conversación a un asesor humano cuando la situación lo requiere.

Este tutorial te guía en la activación inicial de Capitan, la selección del modelo de lenguaje, la formulación de directivas estructuradas y la asignación de las bandejas donde operará.

Antes de empezar

• Debes tener acceso a Waclis Inbox con rol de Administrador.
• Contar con el módulo de Capitan habilitado en tu cuenta.
• Tener redactado un borrador de las pautas de atención de tu empresa (identidad de la marca, tono, productos o servicios que ofrece y preguntas más habituales).

Cómo hacerlo

Paso 1: Ingresar al panel de configuración de Capitan

1. En el menú de navegación lateral izquierdo, haz clic en el icono de Ajustes (engranaje).
2. En la sección de complementos e inteligencia artificial, selecciona "Agente de IA Capitan" (o "Capitan AI").
3. Verás la pantalla principal de ajustes dividida en tres pestañas: General, Instrucciones y Prompt y Bandejas asignadas.

Paso 2: Activar el servicio y seleccionar el modelo de lenguaje

1. En la pestaña General, activa el interruptor principal "Habilitar Agente de IA Capitan".
2. En el campo desplegable "Modelo", selecciona uno de los modelos disponibles en tu cuenta.

(Nota: la lista de modelos puede variar según la configuración de la cuenta y la disponibilidad de los proveedores tecnológicos; ejemplos habituales incluyen motores de familias como GPT, Claude o Gemini).

• Para consultas frecuentes y agilidad en respuestas: Los modelos ágiles resultan idóneos para confirmar horarios, resolver dudas repetitivas y realizar triaje inicial.
• Para instrucciones detalladas o análisis de múltiples condiciones: Los modelos de razonamiento avanzado son convenientes si manejas políticas comerciales extensas o criterios de clasificación rigurosos.

1. En el control de "Temperatura", el sistema permite graduar la variabilidad de las respuestas:

• Como punto de partida, puedes probar valores bajos o moderados (por ejemplo, entre 0.2 y 0.4 como referencia inicial ilustrativa) y ajustar después de revisar conversaciones reales.
• Valores más moderados favorecen respuestas más predecibles y ceñidas a tus directivas, mientras que valores mayores generan mayor variabilidad en la redacción.

Paso 3: Redactar las instrucciones del sistema (System Prompt)

Haz clic en la pestaña "Instrucciones y Prompt". Este campo define las directivas operativas de Capitan. Una estructura recomendada comprende cuatro bloques:

# 1. ROL E IDENTIDAD
Eres Capitan, el asistente virtual de [Nombre de tu Empresa]. Atiendes consultas por WhatsApp con un tono cordial, conciso y profesional.

# 2. ALCANCE Y CONOCIMIENTO
Nuestra empresa se dedica a [descripción concisa de productos/servicios].
Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hs.
Nuestra ubicación es [Dirección / Localidad].

# 3. REGLAS DE COMPORTAMIENTO
- Responde en español en párrafos breves.
- No inventes precios ni condiciones que no figuren explícitamente en tus fuentes.
- Si el cliente solicita cotización personalizada, solicita su nombre, empresa, volumen requerido y correo de contacto.

# 4. CRITERIOS DE DERIVACIÓN A HUMANOS
- Si el cliente solicita explícitamente hablar con una persona, transfiere la conversación al equipo correspondiente.
- Si el cliente manifiesta una disconformidad o reclamo, responde con cortesía y deriva al equipo de atención humana.

1. Escribe tus directivas en el editor de texto y presiona "Guardar directivas".

Paso 4: Asignar las bandejas de entrada donde intervendrá Capitan

1. Haz clic en la pestaña "Bandejas asignadas".
2. Marca las casillas de las bandejas donde deseas que Capitan participe (por ejemplo: WhatsApp Ventas o Chat Web Principal).
3. Define el modo de intervención:

• Modo Copiloto (Sugerencias): Capitan sugiere respuestas en borrador que el asesor humano puede revisar y enviar. Recomendado durante el período de calibración inicial.
• Modo Autónomo: Capitan responde directamente los mensajes entrantes de los clientes hasta que el caso requiera derivación a un agente.

1. Haz clic en "Guardar configuración".

Cómo comprobar que quedó configurado

1. En la lista de ajustes, comprueba que el estado de Capitan figure como "Activo" con un indicador verde.
2. Envía un mensaje desde un número de WhatsApp externo hacia la bandeja conectada (por ejemplo: "Hola, ¿en qué horarios atienden y dónde están ubicados?").
3. Observa la respuesta en el canal externo y en Waclis Inbox simultáneamente:

• Capitan responderá de forma automatizada basándose en las directivas configuradas en el paso anterior.
• En el hilo de la conversación en Inbox, el mensaje aparecerá identificado con el nombre o indicador de Capitan, distinguiéndolo de las intervenciones humanas.

Qué ocurre después

• Capitan atenderá los mensajes entrantes en las bandejas seleccionadas de acuerdo con la configuración establecida.
• Si el cliente solicita derivación o formula una consulta fuera del alcance configurado, Capitan transferirá la conversación al equipo correspondiente según las directivas establecidas.
• Los asesores pueden intervenir en el chat en cualquier momento; cuando un agente humano envía un mensaje manual, Capitan pausa su intervención en la conversación para dar prioridad a la gestión humana.

Recomendaciones y buenas prácticas

• Calibración inicial en modo Copiloto: Si incorporas asistencia con IA por primera vez, utiliza el modo Copiloto durante los primeros días para evaluar la pertinencia y el estilo de las respuestas antes de pasar al modo Autónomo.
• Directivas claras de exclusión: Especifica con claridad en las instrucciones qué temas no debe abordar el asistente y qué tipo de consultas deben derivarse de inmediato a un asesor.
• Mantenimiento de directivas: Si se modifican productos, precios o condiciones de atención, actualiza el bloque de instrucciones para preservar la vigencia de la información.

Si algo no funciona

• Capitan no responde en la bandeja: Verifica que la bandeja esté seleccionada en la pestaña de "Bandejas asignadas" y que el canal de WhatsApp no esté desconectado (puedes consultar la guía de diagnóstico: Sesión de WhatsApp por código QR desconectada repentinamente).
• Para diagnosticar situaciones en las que el asistente no genera respuestas o presenta transferencias inesperadas, consulta nuestra guía de diagnóstico:

→ Diagnóstico: El Agente de IA Capitan no responde en una conversación que debería atender

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