Cómo interpretar el Panel Principal (Dashboard) y las métricas comerciales de tu empresa

Alcance: GLOBAL (General de producto)

Código: EMP-11 · Alcance: GLOBAL · Nivel: Básico · Público: Titulares, administradores y equipos comerciales · Tiempo de lectura: 4 minutos

1. Qué resuelve y por qué existe

Al abrir Waclis Factur necesitás saber en pocos segundos cuánto facturaste en el mes en curso, cuánto tenés pendiente de cobro, cuál es el estado operativo de tu configuración fiscal y cuáles fueron los últimos comprobantes emitidos.

2. Objetivo

Entender cada indicador del Panel Principal (Inicio) y utilizar los accesos rápidos para tus tareas frecuentes.

3. Cuándo conviene utilizarlo

En tu seguimiento diario de la marcha comercial y financiera del negocio.

4. Antes de comenzar

• Haber iniciado sesión en Waclis Factur Empresa.

5. Paso a paso

1. Hacé clic en 'Inicio' (Dashboard) en la parte superior del menú lateral izquierdo.
2. Revisá las tarjetas principales de resumen del período actual:
3. • Facturación del mes: suma neta de todos los comprobantes emitidos y autorizados en el mes calendario actual (descontando automáticamente las Notas de Crédito emitidas).
4. • Pendiente de cobro: saldo total de comprobantes de venta autorizados que aún no fueron cancelados mediante recibos o notas de crédito.
5. • Clientes y Comprobantes emitidos: cantidad de operaciones activas del período.
6. En el indicador superior de estado de conexión fiscal, verificá que tu empresa figure activa o accedé con un clic al asistente si tenés algún paso pendiente.
7. Desde la tabla inferior de 'Últimos comprobantes', podés abrir el detalle o descargar el PDF de tus ventas más recientes.

6. Resultado esperado

Visión ejecutiva y en tiempo real de tus ventas, cobranzas pendientes y actividad reciente.

7. Qué ve o recibe tu cliente

Es un panel interno de gestión para tu empresa.

8. Ejemplo práctico

El gerente comercial abre el panel el día 25 del mes, verifica el total facturado neto de notas de crédito y detecta tres comprobantes pendientes de cobro para gestionar con administración.

9. Situaciones especiales

• Los borradores que aún no fueron emitidos formalmente no se suman a la facturación del mes hasta que son confirmados y autorizados.

10. Errores frecuentes y solución

11. Buenas prácticas

• Consultá también la sección 'Reportes' para analizar el ranking de ventas por cliente y el desglose de impuestos en cualquier rango de fechas.

12. Artículos relacionados

• EMP-12 — Cómo crear y administrar clientes en Waclis Factur [General · GLOBAL]
• EMP-23 — Cómo registrar cobranzas, imputar pagos parciales o totales y enviar Recibos de Cobro en PDF por Email y WhatsApp [General · GLOBAL]
• EMP-24 — Cómo consultar la Cuenta Corriente por cliente y controlar saldos pendientes de cobro [General · GLOBAL]

13. Qué hacer después

Aprendé a crear y administrar tu cartera de clientes en la guía EMP-12.