Búsqueda global, buscador interno de mensajes con filtro de fechas, menú contextual y atajos de teclado (Cmd/Ctrl + K)

• Categoría: Atención y conversaciones
• Disponibilidad: Incluido en todos los planes (Estándar, Premium y Evolución)
• Tiempo estimado de lectura: 9 minutos
• Rol necesario: Cualquier usuario (Administrador o Agente)

Encontrar un dato específico entre miles de mensajes o ejecutar acciones en menos de un segundo es lo que diferencia a un operador experto en Waclis Inbox. En este tutorial aprenderás a utilizar los dos motores de búsqueda de la plataforma —la Búsqueda global (/search) y el buscador interno Buscar mensajes con filtro de fechas Desde / Hasta—, las 12 opciones del menú contextual de clic derecho, la Barra de Comandos (Ctrl + K / ⌘ + K) y la tabla oficial de los 15 atajos de teclado.

¿Qué puedes hacer y cuándo te sirve?

1. Localizar conversaciones o clientes en toda la cuenta (Buscar...): Si necesitas encontrar quién habló sobre la factura #4820 o buscar a un cliente por su correo o teléfono sin saber en qué canal escribió, usas el buscador global superior izquierdo.
2. Encontrar un dato exacto dentro de un chat largo (Buscar mensajes): Cuando un cliente con meses de historial te dice "El mes pasado te pasé las medidas por acá", abres la lupa del encabezado del chat, filtras el rango de fechas Desde y Hasta y saltas directo al mensaje resaltado en color rosa.
3. Gestionar la bandeja a máxima velocidad sin cambiar de pantalla: Con el menú de clic derecho sobre las tarjetas de conversación y los 15 atajos de teclado, puedes resolver, fijar, etiquetar, cambiar prioridad o redactar notas privadas sin levantar las manos del teclado.

Antes de comenzar

• La Búsqueda global devuelve resultados sobre todas las bandejas de entrada a las que tu usuario tiene acceso según tus permisos en Ajustes → Entradas → Colaboradores.
• El buscador interno (Buscar mensajes) busca texto tanto en los mensajes públicos del cliente/agente como en las Notas privadas y en las transcripciones automáticas de notas de voz de esa conversación.

Paso a paso en Waclis Inbox

Paso 1: Usar la Búsqueda Global de la cuenta (Buscar... en /search)

1. En la esquina superior izquierda de la barra lateral principal, haz clic en el botón Buscar....
2. Se abrirá la pantalla de búsqueda global con la leyenda: "Busca por correo electrónico, número de teléfono, mensajes para obtener mejores resultados."
3. Escribe la palabra clave, número de teléfono, dirección de correo o #ID de conversación, y utiliza el botón Filtrar por si deseas acotar criterios.
4. Alterna entre las 4 pestañas superiores de resultados para encontrar exactamente lo que buscas:

• Todo: Vista combinada de todos los hallazgos.
• Contactos: Fichas de clientes que coinciden en nombre, email, teléfono o identificador.
• Conversaciones: Hilos que coinciden por #ID o metadatos.
• Mensajes: Párrafos exactos dentro del historial de cualquier conversación donde aparece el texto buscado.

Paso 2: Buscar dentro de una conversación activa con filtro de fechas (Buscar mensajes)

Cuando ya estás dentro de un chat y quieres buscar una palabra o fecha puntual en ese hilo:

1. En la esquina superior derecha del encabezado de la conversación, haz clic en el icono de lupa (Buscar mensajes) (o abre el menú de tres puntos ⋮ → Buscar mensajes).
2. Se desplegará la columna lateral derecha Buscar mensajes.
3. En el campo Buscar en esta conversación..., escribe el término que necesitas localizar.
4. (Opcional) Acota el período utilizando los dos selectores de calendario: Desde (dd/mm/aaaa) y Hasta (dd/mm/aaaa).
5. Verás el contador de coincidencias (por ejemplo, 1 resultado) y la lista de mensajes con la palabra resaltada en color rosa. Haz clic sobre cualquier resultado para que el panel central se desplace exactamente hasta ese mensaje en el historial.

Paso 3: Operar en 1 segundo con el Menú Contextual de Clic Derecho (12 acciones)

Sin necesidad de abrir una conversación ni perder lo que estás escribiendo en el chat actual, haz clic derecho sobre cualquier tarjeta en la columna izquierda de Conversaciones para desplegar sus 12 opciones exactas:

Paso 4: Ejecutar acciones con la Barra de Comandos (Ctrl + K / ⌘ + K)

1. Desde cualquier pantalla de Waclis Inbox, presiona Ctrl + K (en Windows/Linux) o ⌘ + K (en Mac).
2. Se abrirá en el centro de la pantalla el modal Buscar o saltar a.
3. Escribe las primeras letras de la acción que deseas realizar (por ejemplo: Resolver, Posponer, Asignar, Prioridad, Etiqueta, Silenciar o Apariencia para alternar entre Claro, Oscuro y Sistema) y presiona Enter.

Tabla oficial de los 15 Atajos de Teclado de Waclis Inbox

Puedes consultar esta lista en cualquier momento dentro de la aplicación presionando Win / ⌘ + / o desde tu avatar inferior izquierdo → Atajos de teclado:

Cómo combinarlo con otras funciones y con el ecosistema Waclis

• Búsqueda global + Pedidos de Tienda Waclis / WaclisPOS: Cuando un pedido de tu Tienda Waclis o una cotización de WaclisPOS se envía por WhatsApp a través de Waclis Inbox, incluye el número de operación o los productos en el cuerpo del mensaje. Gracias a la pestaña Mensajes de la Búsqueda global (/search), puedes escribir el código de operación y abrir el chat del comprador en un segundo.
• Copiar enlace de la conversación + Colaboración interna: Usa la opción 11 del menú de clic derecho (Copiar enlace de la conversación) para pegar el link directo del chat dentro de una tarjeta Kanban, una tarea o una conversación interna con un supervisor.

Problemas frecuentes y cómo resolverlos

1. El buscador interno de la conversación (Buscar mensajes) muestra 0 resultados aunque veo la palabra en el chat

• Síntoma: Escribes un término en Buscar en esta conversación... y no devuelve coincidencias.
• Causa probable: Quedó cargada una fecha en los selectores Desde o Hasta que deja afuera el día en que se envió ese mensaje.
• Cómo resolverlo: Borra las fechas ingresadas en los campos Desde y Hasta del panel Buscar mensajes para buscar en todo el historial de la conversación.

2. Presiono Alt + E o Alt + P y el atajo de teclado no se ejecuta

• Síntoma: Intentas usar un atajo con la tecla Alt y no ocurre ningún cambio en la conversación.
• Causa probable: El foco del navegador está fuera de la página de Waclis Inbox (por ejemplo, en la barra de direcciones del navegador) o no hay ninguna conversación seleccionada en el panel central.
• Cómo resolverlo: Haz un clic dentro del área de la conversación o utiliza Ctrl + K / ⌘ + K para ejecutar cualquier acción desde la Barra de Comandos.

3. No veo la opción Eliminar conversación al hacer clic derecho sobre una tarjeta

• Síntoma: En el menú contextual de clic derecho aparecen 11 opciones en lugar de 12 (falta Eliminar conversación).
• Causa probable: Tu usuario tiene un rol de Agente o un Rol personalizado que no posee el permiso de seguridad Eliminar conversaciones y mensajes.
• Cómo resolverlo: Por trazabilidad, solo los Administradores (o roles personalizados con el permiso Eliminar conversaciones y mensajes activo en Ajustes → Roles) pueden borrar conversaciones definitivamente.

Preguntas frecuentes

¿La Búsqueda global distingue entre mayúsculas, minúsculas o tildes?

El buscador es insensible a mayúsculas y minúsculas, pero te recomendamos escribir la palabra raíz o el número telefónico sin espacios para obtener la mayor cantidad de coincidencias en las pestañas Contactos y Mensajes.

¿Puedo buscar un contacto escribiendo solo los últimos dígitos de su teléfono?

Sí. En Buscar..., al ingresar una parte del número telefónico o del correo electrónico y pasar a la pestaña Contactos, verás todos los perfiles que contienen esa secuencia.

¿Qué pasa si marco como Marcar como no leído una conversación que ya había abierto?

La conversación vuelve a mostrar el globo de mensajes sin leer en la tarjeta y reaparece dentro de la vista lateral Conversaciones → Mensajes no leídos, lo cual es excelente cuando abriste un chat por accidente y quieres dejarlo marcado para responderlo en unos minutos.

¿Cuál es el atajo más rápido para limpiar una cola de muchos chats informativos?

Selecciona la primera conversación de la lista y presiona Win + Alt + E (o ⌘ + Alt + E en Mac): esa combinación ejecuta Resolver y pasar al siguiente, cerrando el chat actual y cargando automáticamente el próximo en pantalla.

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