Recorrido visual por la interfaz y navegación de Inbox

• Categoría: Primeros pasos
• Disponibilidad: Incluido en todos los planes (Estándar, Premium y Evolución)
• Tiempo estimado de lectura: 9 minutos
• Rol necesario: Cualquier usuario (Administrador o Agente)

La interfaz de trabajo de Waclis Inbox está diseñada bajo una estructura ergonómica de 3 columnas (más la barra de navegación principal a la izquierda) pensada para que puedas navegar entre módulos, filtrar tu bandeja, conversar con el cliente y gestionar su ficha comercial o consultar a la IA en una sola pantalla sin perder nunca de vista el contexto.

¿Qué puedes hacer desde la pantalla principal y cuándo te sirve?

Conocer la disposición exacta de cada panel y menú en Waclis Inbox reduce drásticamente la curva de aprendizaje de cualquier integrante nuevo de tu equipo y multiplica su velocidad operativa:

1. Atención simultánea sin cambiar de pestaña: Mientras conversas con un cliente en el panel central, tienes a tu izquierda el listado vivo de chats entrantes y a tu derecha los 10 acordeones operativos del contacto (etiquetas, prioridad, oportunidades Kanban, tareas, historial previo y asistente Copilot).
2. Adaptación del espacio visual según tu rol: Un agente de ventas puede arrastrar y reordenar los acordeones del panel derecho para dejar arriba Kanban y Tareas, mientras que un supervisor de soporte puede pulsar Cambiar el diseño para transformar la bandeja en una tabla ancha de auditoría y ejecutar acciones masivas.
3. Acceso inmediato a herramientas transversales: Desde la barra lateral izquierda saltas en un clic entre Conversaciones, Mensajes Programados, Kanban, Tareas, Contactos, Empresas, Campañas, Reportes, Capitán y Ajustes.

Antes de comenzar

• Debes haber iniciado sesión en https://inbox.waclis.com con tu cuenta activa.
• Ten presente que algunos iconos o menús de la barra lateral izquierda dependen de tu rol (Administrador vs. Agente o rol personalizado) y del alcance de tu plan contratado.

Recorrido paso a paso por las zonas de la interfaz

Al ingresar a Waclis Inbox, la pantalla se divide en cuatro áreas funcionales claramente delimitadas de izquierda a derecha:

Paso 1: Explorar la Barra de Navegación Principal (Extremo izquierdo)

Es la columna vertical fija situada en el borde izquierdo de la aplicación. De arriba hacia abajo encontrarás:

1. Buscador global (Buscar...) y botón de Nueva conversación (icono de lápiz): En la esquina superior izquierda, el campo Buscar... abre el motor de búsqueda global de toda la cuenta (/search), y el botón con icono de lápiz situado a su derecha te permite iniciar proactivamente una nueva conversación saliente hacia cualquier contacto.
2. Accesos de atención y contexto:

• Mi bandeja de entrada: Tu centro personal de notificaciones cronológicas (menciones, asignaciones y respuestas nuevas).
• Aplicaciones del Panel: Si tu administrador configuró portales externos o herramientas de Waclis integradas, aparecen aquí para acceso directo.
• Conversaciones: Despliega las vistas rápidas de atención (Todas las conversaciones, Menciones, Participar, Grupos, Mensajes no leídos, Desatendido, Canales y Etiquetas).

1. Módulos operativos y de gestión:

• Capitán: Acceso al panel del Agente de IA Capitán (Asistentes, Documentos, Respuestas, Herramientas personalizadas).
• Mensajes Programados: Calendario y lista de envíos diferidos y recurrentes.
• Kanban y Tareas: Gestión visual de embudos de ventas y recordatorios operativos.
• Contactos y Empresas: Directorio CRM 360° de personas y cuentas corporativas B2B.
• Campañas: Difusiones por Chat en vivo, SMS, WhatsApp y API.
• Reportes: Analítica en vivo (Resumen, Conversaciones, CSAT, SLA, Agentes, Etiquetas, Bandejas de entrada, Equipos, Bot).
• Centro de ayuda: Gestión de portales de artículos públicos.
• Ajustes: Configuración general de la cuenta, bandejas (Entradas), agentes, equipos, automatizaciones, macros y respuestas predefinidas.

1. Pie de barra lateral (Avatar y Perfil): En la esquina inferior izquierda verás tu avatar con el indicador de color de tu estado (En línea, Ocupado o Desconectado). Al hacer clic sobre él se abre el menú para cambiar tu disponibilidad, alternar Apariencia (Claro, Oscuro, Sistema), abrir Ajustes del perfil, ver Atajos de teclado o Cerrar sesión.

Paso 2: Dominar la Columna de Lista de Conversaciones (Segunda columna)

Al seleccionar Conversaciones en el menú izquierdo, la segunda columna muestra la cola de chats en tiempo real:

1. Cabecera de herramientas de bandeja: Junto al título Conversaciones dispones de tres iconos clave:

• Icono de embudo (Filtrar conversaciones): Abre el constructor de filtros multicriterio.
• Icono de flechas (↑↓): Abre el selector rápido de Estado (por defecto Abiertas) y Ordenar por (por defecto Última actividad).
• Icono de vista (Cambiar el diseño): Conmuta entre el diseño clásico de 3 columnas y la vista de tabla expandida a pantalla completa.

1. Pestañas de titularidad: Debajo de la cabecera verás las tres pestañas con contadores en vivo: Mías (asignadas a ti), Sin asignar (libres en la cola) y Todos.
2. Tarjetas de conversación: Cada fila representa un chat e incluye el avatar del contacto, su nombre, la bandeja de entrada, el texto del último mensaje, la hora de última actividad, las etiquetas de colores, el indicador de prioridad y el globo de mensajes sin leer. Al llegar al final de la lista verás la confirmación Todas las conversaciones cargadas 🎉.

Paso 3: Trabajar en el Panel Central de Conversación y ReplyBox (Tercera columna)

Cuando haces clic sobre una tarjeta de la lista, el panel central carga la conversación activa. Si aún no has elegido ninguna, verás el mensaje Por favor, selecciona una conversación del panel izquierdo junto con los accesos ⌘ K para abrir el menú de comandos y ⌘ / para ver los atajos del teclado.

Con una conversación abierta, el panel central se estructura en tres niveles:

1. Encabezado superior del chat: Muestra a la izquierda el nombre del contacto y la bandeja; en el centro las pestañas de vista (Mensajes y las pestañas de Aplicaciones del Panel como Waclis); y a la derecha el icono de lupa (Buscar mensajes), el botón principal Resolver (con su flecha desplegable para Posponer o Marcar como pendiente) y el menú de tres puntos verticales (⋮) con Buscar mensajes, Bloquear contacto y Enviar Transcripción.
2. Línea de tiempo de mensajes: Muestra cronológicamente las burbujas de mensajes del cliente, las respuestas de los agentes o de Capitán, las Notas privadas amarillas y los eventos de actividad del sistema (quién asignó, etiquetó o resolvió el chat).
3. Compositor de respuestas (ReplyBox): Situado en la base del panel central, permite alternar entre Responder y Nota privada, usar las estrellitas de IA (Sugerir respuesta, Resumir, Preguntar a Copilot), insertar emojis, adjuntar archivos, grabar notas de voz, crear una Nueva tarea, activar o desactivar tu firma y abrir Plantillas de Whatsapp.

Paso 4: Utilizar el Panel Lateral Derecho de Contexto (Contacto y Copilot)

En el extremo derecho de la conversación dispones de una columna de contexto con dos pestañas superiores:

• Pestaña Contacto: Presenta los datos principales del cliente (nombre, correo, teléfono, empresa y botones para copiar datos, iniciar nuevo mensaje, editar contacto, Fusionar contacto o eliminar) seguidos de 10 acordeones desplegables y reordenables.
• Pestaña Copilot: Abre tu asistente interno de IA (Captain QA) con sugerencias rápidas (Resumir esta conversación, Sugerir una respuesta al último mensaje del cliente, ¿Qué preguntó el cliente anteriormente?) y un cuadro de chat (Enviar mensaje...) para pedirle ayuda a la IA sobre el caso actual.

Qué significa cada sección del Panel Lateral Derecho (Contacto)

Los 10 acordeones de la pestaña Contacto pueden expandirse con el botón +, contraerse con − y reordenarse arrastrándolos desde su icono izquierdo. Aquí tienes el detalle de cada uno:

Otras formas de navegar y personalizar tu espacio

• Contraer o expandir paneles (Alt + O): Si trabajas en una pantalla portátil pequeña, presiona el atajo Alt + O (Cambiar barra lateral) o usa los iconos de colapso para ganar espacio horizontal en el chat central.
• Saltar entre módulos por teclado:
• Win / ⌘ + Alt + C: Ir al panel de conversaciones.
• Win / ⌘ + Alt + V: Ir al panel de contactos.
• Win / ⌘ + Alt + R: Ir a la barra lateral de informes.
• Win / ⌘ + Alt + S: Ir a Ajustes.
• Reordenamiento persistente de acordeones: Mantén presionado el icono de puntos a la izquierda de cualquier acordeón en la pestaña Contacto y arrástralo hacia arriba o hacia abajo. Waclis Inbox recordará tu orden personalizado en todas las conversaciones que abras.

Cómo combinar la interfaz con otras funciones de Waclis Inbox

• Pestañas superiores de Aplicaciones del Panel: En el encabezado central de la conversación, justo al lado de la pestaña Mensajes, verás las pestañas de aplicaciones conectadas por tu administrador (por ejemplo, Waclis). Al hacer clic sobre ellas, cargas el sistema externo dentro del mismo marco central pasándole automáticamente los datos del contacto actual.
• Buscador interno lateral (Buscar mensajes): Al pulsar el icono de lupa en el encabezado del chat, la columna derecha se transforma temporalmente en el panel Buscar mensajes, permitiéndote buscar palabras clave con filtro de fechas Desde y Hasta sin perder de vista el hilo central.

Relación con el ecosistema Waclis

La interfaz de Waclis Inbox está preparada para convivir de forma fluida con el resto de tus herramientas Waclis:

• Mediante Aplicaciones del Panel (Ajustes → Integraciones → Aplicaciones del Panel), los administradores pueden añadir pestañas contextuales dentro de la vista de conversación para consultar turnos de WaclisCAL, operaciones de WaclisPOS, comprobantes de Waclis Factur o pedidos del Panel Waclis sin obligar al agente a cambiar de ventana.
• Además, puedes acceder a Waclis Inbox directamente desde https://inbox.waclis.com o saltar desde el selector de aplicaciones (Universal App Switcher) disponible en las aplicaciones del ecosistema conectadas con Waclis Connect.

Problemas frecuentes y cómo resolverlos

1. La lista de conversaciones ocupa toda la pantalla y no veo el chat a la derecha

• Síntoma: Al entrar a Conversaciones, ves una tabla de ancho completo con casillas de verificación y, al hacer clic en una fila, no se muestra el diseño habitual de 3 columnas.
• Causa probable: Activaste accidentalmente el botón Cambiar el diseño (vista de tabla expandida).
• Cómo resolverlo: En la esquina superior derecha de la cabecera de Conversaciones (al lado del icono de flechas ↑↓), haz clic nuevamente en el tercer icono (Cambiar el diseño). La pantalla volverá al instante al diseño estándar de 3 columnas.

2. No encuentro el menú Ajustes, Reportes o Campañas en la barra lateral izquierda

• Síntoma: Un usuario inicia sesión y en su barra lateral izquierda solo ve Conversaciones, Contactos y Tareas, pero no aparecen Ajustes ni Reportes.
• Causa probable: El usuario tiene asignado el rol de Agente estándar o un Rol personalizado que no incluye permisos de administración o informes.
• Cómo resolverlo: Es el comportamiento esperado de seguridad por roles. Si esa persona necesita acceso a reportes o campañas sin ser Administrador total, un Administrador puede ir a Ajustes → Roles y asignarle un rol personalizado con los permisos Administrar informes o Acceder a Campañas y envíos masivos.

3. El panel lateral derecho de Contacto o Copilot desapareció

• Síntoma: Ves la lista de conversaciones y el chat central, pero no aparece la tercera columna derecha con los datos del contacto y los 10 acordeones.
• Causa probable: El panel lateral derecho fue contraído desde su botón superior o se cerró tras abrir el buscador interno de mensajes.
• Cómo resolverlo: Haz clic en el botón de expandir panel lateral ubicado en el extremo superior derecho del encabezado de la conversación para volver a desplegar las pestañas Contacto y Copilot.

Preguntas frecuentes

¿Si reordeno los acordeones del panel derecho (Kanban, Tareas, Macros), le cambia el orden a mis compañeros?

No. El orden de los acordeones y cuáles dejas abiertos (+) o cerrados (−) se guarda como preferencia individual de tu usuario, por lo que cada integrante del equipo puede acomodar su pantalla según su función.

¿Cómo activo el modo oscuro en la interfaz de Waclis Inbox?

Haz clic sobre tu avatar en la esquina inferior izquierda, posa el cursor sobre Apariencia y elige entre Claro, Oscuro o Sistema. También puedes cambiarlo presionando Ctrl + K (o ⌘ + K), escribiendo Apariencia y seleccionando el tema deseado.

¿Qué diferencia hay entre Mi bandeja de entrada y Conversaciones?

Conversaciones muestra las colas de atención vivas del equipo filtradas por estado (por defecto Abiertas). En cambio, Mi bandeja de entrada funciona como una campana personal de alertas cronológicas que te avisa cada vez que alguien te menciona con @, te asigna un chat o entra un mensaje nuevo en tus conversaciones suscritas.

¿Puedo abrir una conversación en otra pestaña del navegador sin perder mi vista actual?

Sí. Haz clic derecho sobre cualquier tarjeta en la lista de conversaciones y selecciona la opción Abrir en una nueva pestaña.

Artículos relacionados

• Vistas inteligentes, filtros y gestión eficiente de la bandeja
• El ReplyBox: texto enriquecido, notas de voz, adjuntos y mensajes programados
• Búsqueda global, buscador interno de mensajes con filtro de fechas, menú contextual y atajos de teclado (Cmd/Ctrl + K)
• Configuración de perfil, disponibilidad personal, idioma y temas