Cómo aplicar filtros avanzados en Kanban

Los filtros avanzados permiten reducir las tarjetas por prioridad, estado, etiquetas, agente, bandeja, valor y otros criterios.

Qué permite hacer

• Los filtros avanzados permiten reducir las tarjetas por prioridad, estado, etiquetas, agente, bandeja, valor y otros criterios.

Requisitos previos

• Tener acceso al módulo Kanban.
• Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Etapas > Filtrar

Procedimiento

1. Selecciona Filtrar en la parte superior del tablero.
2. Revisa los Filtros rápidos disponibles.
3. Completa los filtros requeridos: prioridad, estado, etiquetas, agente, canal o bandeja y rango de valor.
4. Despliega Mostrar filtros avanzados cuando necesites más criterios.
5. Selecciona la acción para aplicar los filtros.
6. Utiliza Limpiar para restablecer la vista.

Campos y opciones

• Filtros rápidos
• Prioridad
• Estado
• Etiquetas
• Agente
• Canal / bandeja
• Valor mínimo y máximo
• Filtros avanzados

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo aplicar filtros avanzados en kanban.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

• Combina criterios de forma gradual para identificar qué condición excluye una tarjeta.

Buenas prácticas

• Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
• Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
• Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

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