Cómo consultar el perfil y los campos adicionales de una tarjeta Kanban

La sección Perfil permite revisar los datos del contacto relacionado sin abandonar la oportunidad.

Qué permite hacer

• La sección Perfil permite revisar los datos del contacto relacionado sin abandonar la oportunidad.

Requisitos previos

• Tener acceso al módulo Kanban.
• Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Tarjeta > Perfil

Procedimiento

1. Abre una tarjeta.
2. Despliega Perfil en el panel lateral.
3. Revisa nombre, correo, teléfono, empresa y país.
4. Despliega Campos adicionales para consultar atributos personalizados.
5. Cuando un dato deba corregirse, utiliza el módulo Contactos o la acción de edición disponible.

Campos y opciones

• Nombre
• Correo electrónico
• Teléfono
• Empresa
• País
• Campos adicionales

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo consultar el perfil y los campos adicionales de una tarjeta kanban.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

• Los campos dependen de la información disponible en el contacto y de la configuración del embudo.

Buenas prácticas

• Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
• Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
• Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

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