Cómo acceder a la configuración del embudo y al catálogo de ofertas

El menú del tablero concentra accesos administrativos al embudo activo y al catálogo de ofertas.

Qué permite hacer

• El menú del tablero concentra accesos administrativos al embudo activo y al catálogo de ofertas.

Requisitos previos

• Tener acceso al módulo Kanban.
• Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Etapas > Menú del tablero

Procedimiento

1. Abre el embudo.
2. Selecciona el menú de tres puntos ubicado en la parte superior derecha.
3. Selecciona Configurar Embudo para editar etapas, permisos y opciones avanzadas.
4. Selecciona Ofertas para abrir el catálogo de productos o servicios vinculables a las tarjetas.
5. Regresa al tablero mediante el menú lateral o la opción de volver.

Campos y opciones

• Configurar Embudo
• Ofertas

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo acceder a la configuración del embudo y al catálogo de ofertas.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

• Estas opciones pueden estar restringidas a usuarios administradores.

Buenas prácticas

• Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
• Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
• Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

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