Cómo editar los datos generales y el responsable de una tarjeta Kanban

Permite actualizar el título, la prioridad, la descripción, las etiquetas, la fecha programada y los agentes responsables.

Qué permite hacer

• Permite actualizar el título, la prioridad, la descripción, las etiquetas, la fecha programada y los agentes responsables.

Requisitos previos

• Tener acceso al módulo Kanban.
• Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Tarjeta > Editar Elemento

Procedimiento

1. Abre la tarjeta.
2. En Agentes asignados al elemento, agrega o retira responsables según corresponda.
3. Despliega Editar Elemento.
4. Actualiza el título y la prioridad.
5. Completa la descripción, las etiquetas y la fecha u hora programada cuando sean necesarias.
6. Guarda los cambios y verifica que la tarjeta muestre los datos actualizados.

Campos y opciones

• Agentes asignados
• Título
• Prioridad
• Descripción
• Etiquetas
• Fecha y hora programada

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo editar los datos generales y el responsable de una tarjeta kanban.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

• Antes de retirar al único responsable, confirma cómo se distribuye el trabajo en el equipo.

Buenas prácticas

• Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
• Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
• Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

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