Cómo añadir una nota y vincular información a una tarjeta Kanban

Las notas permiten registrar contexto interno y relacionarlo con otros elementos, conversaciones, contactos o agentes.

Qué permite hacer

• Las notas permiten registrar contexto interno y relacionarlo con otros elementos, conversaciones, contactos o agentes.

Requisitos previos

• Tener acceso al módulo Kanban.
• Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Tarjeta > Notas

Procedimiento

1. Abre la tarjeta y selecciona Notas.
2. Selecciona Nueva Nota.
3. Escribe el contenido utilizando el editor.
4. Opcionalmente, selecciona Adjuntar archivo.
5. En Vincular, elige Elemento, Conversación, Contacto, Checklist o Agente cuando la nota deba quedar relacionada.
6. Selecciona Añadir y comprueba que la nota aparezca en la lista.

Campos y opciones

• Editor de nota
• Adjuntar archivo
• Vincular Elemento
• Vincular Conversación
• Vincular Contacto
• Vincular Checklist
• Vincular Agente

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo añadir una nota y vincular información a una tarjeta kanban.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

• En v4.20.6 se corrigió la preservación de notas cuando una tarjeta cambia de etapa.

Buenas prácticas

• Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
• Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
• Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

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