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Guía para utilizar Kanban CRM Kanban CRM permite representar procesos comerciales u operativos mediante embudos, etapas y tarjetas. Esta guía explica cómo orientarse en el tab...
Cómo interpretar columnas y tarjetas en Kanban Aprende a leer la información del tablero, los contadores de cada etapa y los indicadores disponibles en una tarjeta. Qué permit...
Cómo filtrar el tablero por estado comercial Permite mostrar únicamente tarjetas abiertas, ganadas o perdidas sin modificar su información. Qué permite hacer Permite mostrar ú...
Cómo aplicar filtros avanzados en Kanban Los filtros avanzados permiten reducir las tarjetas por prioridad, estado, etiquetas, agente, bandeja, valor y otros criterios. Qué pe...
Cómo acceder a la configuración del embudo y al catálogo de ofertas El menú del tablero concentra accesos administrativos al embudo activo y al catálogo de ofertas. Qué permit...
Cómo cambiar entre la vista Kanban y la vista de lista Waclis Inbox permite alternar entre un tablero por columnas y una lista para revisar los mismos elementos desde perspect...
Referencia de secciones y campos de una tarjeta Kanban La ficha de una tarjeta reúne información comercial, datos del contacto, seguimiento y recursos vinculados. Ruta de acce...
Cómo consultar la información y el progreso de una tarjeta Kanban La pestaña Info del Negocio resume el valor, la fecha de creación y el avance de la tarjeta dentro del embudo...
Cómo editar los datos generales y el responsable de una tarjeta Kanban Permite actualizar el título, la prioridad, la descripción, las etiquetas, la fecha programada y los age...
Cómo consultar el perfil y los campos adicionales de una tarjeta Kanban La sección Perfil permite revisar los datos del contacto relacionado sin abandonar la oportunidad. Qué...
Cómo añadir una nota y vincular información a una tarjeta Kanban Las notas permiten registrar contexto interno y relacionarlo con otros elementos, conversaciones, contactos o...
Cómo crear y configurar un elemento del checklist en Kanban El checklist permite dividir el seguimiento en acciones concretas con fechas, prioridad, obligatoriedad y responsab...
Cómo gestionar archivos adjuntos en una tarjeta Kanban La pestaña Archivos Adjuntos reúne los documentos incorporados a la oportunidad y permite añadir nuevos archivos. Qué pe...
Cómo consultar el historial de cambios de una tarjeta Kanban El historial permite auditar cambios de etapa y otras modificaciones registradas sobre la tarjeta. Qué permite hac...
Cómo gestionar ofertas vinculadas a una tarjeta Kanban La pestaña Ofertas permite consultar los productos o servicios relacionados y su valor acumulado. Qué permite hacer La p...
Cómo añadir una oferta manual a una tarjeta Kanban Permite registrar un producto o servicio que no se seleccionará desde el catálogo general. Qué permite hacer Permite registr...
Cómo programar un mensaje desde una tarjeta Kanban Permite preparar un seguimiento futuro, con posibilidad de repetición y archivos adjuntos. Qué permite hacer Permite prepara...
Cómo consultar las relaciones de una tarjeta Kanban Las relaciones muestran conversaciones u otros elementos vinculados con la tarjeta. Qué permite hacer Las relaciones muestr...
Cómo vincular una conversación a una tarjeta Kanban Vincular una conversación permite conservar el contexto de atención dentro del seguimiento comercial. Qué permite hacer Vin...
Cómo cambiar el estado comercial de una tarjeta Kanban El estado comercial identifica si la oportunidad permanece abierta, fue ganada o se perdió. Qué permite hacer El estado...
Cómo mover una tarjeta entre embudos o etapas Permite trasladar una tarjeta a otro embudo o cambiar su etapa actual. Qué permite hacer Permite trasladar una tarjeta a otro emb...
Cómo gestionar el catálogo de ofertas de Kanban El catálogo centraliza productos y servicios reutilizables en las tarjetas. Qué permite hacer El catálogo centraliza productos...
Cómo crear una oferta para el catálogo Kanban Permite crear un producto o servicio reutilizable en varias tarjetas. Qué permite hacer Permite crear un producto o servicio reut...
Cómo gestionar embudos de Kanban La pantalla de embudos permite consultar, editar, duplicar, activar o eliminar las configuraciones existentes. Qué permite hacer La pantalla d...
Cómo crear un embudo desde una plantilla Las plantillas proporcionan etapas iniciales para ventas, soporte, reclutamiento y delivery. Qué permite hacer Las plantillas proporci...
Cómo crear y configurar un embudo personalizado Un embudo personalizado permite definir etapas, bandejas, agentes, visibilidad y comportamiento operativo. Qué permite hacer Un...
Guía de configuración avanzada de embudos Kanban La configuración avanzada controla qué información se muestra, los tiempos operativos, webhooks, campos, metas, motivos, etiqu...
Cómo configurar la información visible en las tarjetas Kanban La pestaña Card permite elegir qué datos aparecen en los encabezados, columnas y tarjetas del embudo. Qué permite...
Cómo configurar tiempos y vencimientos en un embudo Kanban Permite establecer un tiempo máximo por etapa y anticipar el vencimiento de elementos del checklist. Qué permite hac...
Cómo crear campos personalizados para un embudo Kanban Los campos personalizados permiten registrar información específica que no forma parte de los datos estándar. Qué permit...
Referencia de metas, motivos, etiquetas y panel de contacto en Kanban Estas pestañas completan la configuración comercial y la terminología del embudo. Ruta de acceso Kanban &...