Cómo añadir una oferta manual a una tarjeta Kanban

Permite registrar un producto o servicio que no se seleccionará desde el catálogo general.

Qué permite hacer

Permite registrar un producto o servicio que no se seleccionará desde el catálogo general.

Requisitos previos

Tener acceso al módulo Kanban.
Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Tarjeta > Ofertas > Agregar oferta manual

Procedimiento

En la tarjeta, abre Ofertas.
Selecciona Agregar oferta manual.
Elige el Tipo.
Completa la descripción.
Indica la cantidad y el valor.
Selecciona la moneda.
Selecciona Agregar y verifica el nuevo registro.

Campos y opciones

Tipo
Descripción
Cantidad
Valor
Moneda

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo añadir una oferta manual a una tarjeta kanban.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

Usa el catálogo cuando la misma oferta se reutilice en varias oportunidades.

Buenas prácticas

Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

Situación	Qué revisar
La opción no aparece	Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta.
No se puede guardar	Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos.
El cambio no se refleja	Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo.

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