Cómo filtrar el tablero por estado comercial

Permite mostrar únicamente tarjetas abiertas, ganadas o perdidas sin modificar su información.

Qué permite hacer

Permite mostrar únicamente tarjetas abiertas, ganadas o perdidas sin modificar su información.

Requisitos previos

Tener acceso al módulo Kanban.
Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Etapas > Estado

Procedimiento

Abre el embudo en Kanban > Etapas.
Selecciona Estado en la parte superior derecha.
Activa una o varias opciones: Abierto, Ganado o Perdido.
Comprueba que el tablero actualice las tarjetas visibles.
Para recuperar la vista completa, vuelve a seleccionar todos los estados o limpia el filtro.

Campos y opciones

Abierto
Ganado
Perdido

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo filtrar el tablero por estado comercial.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

El filtro modifica la vista; no cambia el estado real de las tarjetas.

Buenas prácticas

Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

Situación	Qué revisar
La opción no aparece	Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta.
No se puede guardar	Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos.
El cambio no se refleja	Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo.

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