Guía para utilizar Kanban CRM

Kanban CRM permite representar procesos comerciales u operativos mediante embudos, etapas y tarjetas. Esta guía explica cómo orientarse en el tablero y cómo se relacionan sus principales herramientas.

Qué encontrarás en esta guía

Conceptos principales

Un embudo representa el proceso completo.
Cada etapa representa un momento del proceso.
Cada tarjeta reúne una oportunidad, contacto, tareas, notas, ofertas y relaciones.
El estado comercial puede ser Abierto, Ganado o Perdido, independientemente de la etapa.

Flujo recomendado

Selecciona el embudo de trabajo.
Revisa columnas, contadores y tarjetas.
Aplica búsqueda o filtros cuando necesites reducir la vista.
Abre una tarjeta para completar información, responsable, tareas y seguimiento.
Mueve la tarjeta a medida que avanza el proceso.
Registra el resultado comercial y consulta el historial.

Administración

Los administradores pueden crear embudos, definir etapas, permisos, campos y automatizaciones.
Antes de cambiar una configuración avanzada, revisa cómo afecta a las tarjetas existentes.

Ruta de acceso

Kanban

Capturas de referencia

Vista de referencia: guía para utilizar kanban crm.

Buenas prácticas

Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

Situación	Qué revisar
La opción no aparece	Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta.
No se puede guardar	Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos.
El cambio no se refleja	Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo.

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