Cómo cambiar entre la vista Kanban y la vista de lista

Waclis Inbox permite alternar entre un tablero por columnas y una lista para revisar los mismos elementos desde perspectivas diferentes.

Qué permite hacer

• Waclis Inbox permite alternar entre un tablero por columnas y una lista para revisar los mismos elementos desde perspectivas diferentes.

Requisitos previos

• Tener acceso al módulo Kanban.
• Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Etapas > Selector de vista

Procedimiento

1. Selecciona el control Kanban situado sobre el tablero.
2. Elige Kanban para organizar las tarjetas por etapas.
3. Elige Lista para mostrar los elementos en formato tabular.
4. Conserva los filtros activos cuando necesites comparar ambas vistas.

Campos y opciones

• Kanban
• Lista

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo cambiar entre la vista kanban y la vista de lista.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

• La disponibilidad de columnas y acciones puede variar entre las dos vistas.

Buenas prácticas

• Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
• Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
• Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

Artículos relacionados

• Cómo interpretar columnas y tarjetas en Kanban
• Cómo aplicar filtros avanzados en Kanban
• Guía para utilizar Kanban CRM