Cómo consultar la información y el progreso de una tarjeta Kanban

La pestaña Info del Negocio resume el valor, la fecha de creación y el avance de la tarjeta dentro del embudo.

Qué permite hacer

• La pestaña Info del Negocio resume el valor, la fecha de creación y el avance de la tarjeta dentro del embudo.

Requisitos previos

• Tener acceso al módulo Kanban.
• Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Etapas > Abrir tarjeta > Info del Negocio

Procedimiento

1. Selecciona una tarjeta del tablero.
2. Comprueba el número o identificador del elemento.
3. Revisa Monto Total y Fecha de Creación.
4. Consulta el Progreso del Embudo para identificar la etapa actual y las etapas siguientes.
5. Utiliza Cambiar Estado o Mover a Embudo solo cuando corresponda actualizar el proceso.

Campos y opciones

• Número
• Monto Total
• Fecha de Creación
• Progreso del Embudo
• Cambiar Estado
• Mover a Embudo

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo consultar la información y el progreso de una tarjeta kanban.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

• El progreso por etapas no equivale al estado comercial Abierto, Ganado o Perdido.

Buenas prácticas

• Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
• Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
• Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

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