Cómo crear y configurar un embudo personalizado

Un embudo personalizado permite definir etapas, bandejas, agentes, visibilidad y comportamiento operativo.

Qué permite hacer

• Un embudo personalizado permite definir etapas, bandejas, agentes, visibilidad y comportamiento operativo.

Requisitos previos

• Tener acceso al módulo Kanban.
• Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Gestionar Embudos > Nuevo Embudo

Procedimiento

1. Selecciona Nuevo Embudo.
2. Completa el nombre y la descripción.
3. Activa o desactiva Estado Activo.
4. Activa Mensaje Rápido solo cuando corresponda.
5. Crea las etapas en el orden del proceso.
6. Selecciona las bandejas asociadas.
7. Añade agentes autorizados.
8. Define la visibilidad: todos los usuarios con acceso o solo agentes atribuidos.
9. Revisa Configuración Avanzada.
10. Selecciona Guardar.

Campos y opciones

• Nombre
• Descripción
• Estado Activo
• Mensaje Rápido
• Etapas del Embudo
• Bandejas del Embudo
• Agentes del Embudo
• Visibilidad de Items
• Configuración Avanzada

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo crear y configurar un embudo personalizado.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

• Diseña primero el proceso y luego crea las etapas para evitar cambios constantes.

Buenas prácticas

• Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
• Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
• Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

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