Guía de configuración avanzada de embudos Kanban

La configuración avanzada controla qué información se muestra, los tiempos operativos, webhooks, campos, metas, motivos, etiquetas y el panel de contacto.

Qué encontrarás en esta guía

Antes de comenzar

Crea las etapas básicas y define las bandejas, agentes y visibilidad.
Realiza los cambios en un embudo de prueba cuando la configuración pueda afectar tarjetas activas.

Pestañas disponibles

Card: contenido visible en tarjetas.
Tiempo: límites por etapa y vencimientos.
Webhook: eventos enviados a un sistema externo.
Campos: atributos adicionales del embudo.
Metas: objetivos comerciales u operativos.
Motivos: causas de ganancia y pérdida.
Etiquetas: terminología singular y plural del elemento.
Panel de contacto: comportamiento del panel lateral.

Guardado

Cada pestaña dispone de la acción Guardar Cambios. Comprueba la confirmación antes de abandonar la pantalla.

Ruta de acceso

Kanban

Capturas de referencia

Vista de referencia: guía de configuración avanzada de embudos kanban.

Buenas prácticas

Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

Situación	Qué revisar
La opción no aparece	Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta.
No se puede guardar	Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos.
El cambio no se refleja	Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo.

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