Cómo gestionar el catálogo de ofertas de Kanban

El catálogo centraliza productos y servicios reutilizables en las tarjetas.

Qué permite hacer

El catálogo centraliza productos y servicios reutilizables en las tarjetas.

Requisitos previos

Tener acceso al módulo Kanban.
Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Ofertas

Procedimiento

Abre Kanban > Ofertas.
Utiliza Buscar ofertas para localizar un registro.
Revisa imagen, título, tipo, valor y estado.
Selecciona Nueva Oferta para crear un registro.
Utiliza los iconos de acción para editar, duplicar, activar, desactivar o eliminar cuando estén disponibles.

Campos y opciones

Buscar ofertas
Nueva Oferta
Tipo
Valor
Estado
Acciones

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo gestionar el catálogo de ofertas de kanban.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

Evita duplicar conceptos con el mismo nombre y valor.

Buenas prácticas

Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

Situación	Qué revisar
La opción no aparece	Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta.
No se puede guardar	Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos.
El cambio no se refleja	Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo.

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