Cómo crear un embudo desde una plantilla

Las plantillas proporcionan etapas iniciales para ventas, soporte, reclutamiento y delivery.

Qué permite hacer

Las plantillas proporcionan etapas iniciales para ventas, soporte, reclutamiento y delivery.

Requisitos previos

Tener acceso al módulo Kanban.
Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Gestionar Embudos > Plantillas

Procedimiento

Abre Gestionar Embudos y selecciona Plantillas.
Revisa el objetivo y las etapas sugeridas de cada plantilla.
Selecciona la plantilla que mejor se adapte al proceso.
Personaliza nombre, etapas, bandejas, agentes y visibilidad.
Guarda el embudo y revisa su tablero antes de utilizarlo.

Campos y opciones

Embudo de Ventas
Embudo de Soporte
Embudo de Reclutamiento
Embudo de Delivery

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo crear un embudo desde una plantilla.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

Las plantillas son un punto de partida; adapta nombres y reglas a tu operación.

Buenas prácticas

Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

Situación	Qué revisar
La opción no aparece	Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta.
No se puede guardar	Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos.
El cambio no se refleja	Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo.

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