Cómo configurar la información visible en las tarjetas Kanban

La pestaña Card permite elegir qué datos aparecen en los encabezados, columnas y tarjetas del embudo.

Qué permite hacer

• La pestaña Card permite elegir qué datos aparecen en los encabezados, columnas y tarjetas del embudo.

Requisitos previos

• Tener acceso al módulo Kanban.
• Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Gestionar Embudos > Configuración Avanzada > Card

Procedimiento

1. Edita el embudo.
2. Abre Configuración Avanzada > Card.
3. Activa o desactiva Descripción, Prioridad, Fecha límite, Checklist, Metadatos, Etiquetas, Valor y Producto, Conversación y Agente.
4. Revisa los cambios esperados en el tablero.
5. Selecciona Guardar Cambios.

Campos y opciones

• Descripción
• Prioridad
• Fecha límite
• Checklist
• Metadatos
• Etiquetas
• Valor y Producto
• Conversación
• Agente

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo configurar la información visible en las tarjetas kanban.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

• Mostrar demasiados datos puede dificultar la lectura del tablero.

Buenas prácticas

• Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
• Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
• Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

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