Cómo gestionar embudos de Kanban

La pantalla de embudos permite consultar, editar, duplicar, activar o eliminar las configuraciones existentes.

Qué permite hacer

La pantalla de embudos permite consultar, editar, duplicar, activar o eliminar las configuraciones existentes.

Requisitos previos

Tener acceso al módulo Kanban.
Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Gestionar Embudos

Procedimiento

Abre Kanban > Gestionar Embudos.
Revisa el nombre, estado, etapas y agentes de cada embudo.
Utiliza los iconos de la tarjeta para consultar o editar.
Selecciona Plantillas para partir de una estructura predefinida.
Selecciona Nuevo Embudo para crear una configuración personalizada.

Campos y opciones

Estado activo
Etapas
Agentes
Plantillas
Nuevo Embudo
Acciones

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo gestionar embudos de kanban.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

Desactivar un embudo puede impedir que reciba nuevas tarjetas.

Buenas prácticas

Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

Situación	Qué revisar
La opción no aparece	Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta.
No se puede guardar	Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos.
El cambio no se refleja	Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo.

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