Cómo crear y configurar un elemento del checklist en Kanban

El checklist permite dividir el seguimiento en acciones concretas con fechas, prioridad, obligatoriedad y responsable.

Qué permite hacer

• El checklist permite dividir el seguimiento en acciones concretas con fechas, prioridad, obligatoriedad y responsable.

Requisitos previos

• Tener acceso al módulo Kanban.
• Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Tarjeta > Checklist

Procedimiento

1. Abre la tarjeta y selecciona Checklist.
2. Selecciona la acción para crear un nuevo elemento.
3. Escribe la actividad en el editor.
4. Activa Obligatorio cuando deba completarse antes de continuar.
5. Define Fecha de inicio y Fecha límite.
6. Selecciona la prioridad: Ninguna, Baja, Media, Alta o Urgente.
7. Asigna un agente.
8. Selecciona Añadir.

Campos y opciones

• Texto
• Obligatorio
• Fecha de inicio
• Fecha límite
• Prioridad
• Asignar agente

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo crear y configurar un elemento del checklist en kanban.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

• Utiliza fechas realistas y evita marcar como obligatorias actividades que no bloquean el proceso.

Buenas prácticas

• Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
• Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
• Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

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