Cómo crear una oferta para el catálogo Kanban

Permite crear un producto o servicio reutilizable en varias tarjetas.

Qué permite hacer

• Permite crear un producto o servicio reutilizable en varias tarjetas.

Requisitos previos

• Tener acceso al módulo Kanban.
• Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Ofertas > Nueva Oferta

Procedimiento

1. Selecciona Nueva Oferta.
2. Completa el título.
3. Elige el tipo.
4. Escribe una descripción.
5. Indica el valor y la moneda.
6. Opcionalmente, completa una etiqueta personalizada del valor.
7. Selecciona una imagen.
8. Selecciona Guardar.

Campos y opciones

• Título de la oferta
• Tipo
• Descripción
• Valor
• Moneda
• Etiqueta personalizada del valor
• Imagen de la oferta

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo crear una oferta para el catálogo kanban.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

• La etiqueta personalizada sirve para mostrar una unidad o referencia comercial junto al valor.

Buenas prácticas

• Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
• Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
• Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

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