Cómo gestionar ofertas vinculadas a una tarjeta Kanban

La pestaña Ofertas permite consultar los productos o servicios relacionados y su valor acumulado.

Qué permite hacer

• La pestaña Ofertas permite consultar los productos o servicios relacionados y su valor acumulado.

Requisitos previos

• Tener acceso al módulo Kanban.
• Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Tarjeta > Ofertas

Procedimiento

1. Abre la tarjeta y selecciona Ofertas.
2. Revisa el total global y la cantidad de resultados.
3. Utiliza Buscar ofertas para localizar una relación.
4. Selecciona Agregar del catálogo para usar una oferta existente.
5. Selecciona Agregar oferta manual cuando necesites registrar un concepto puntual.
6. Utiliza las acciones de cada fila para editar o desvincular según los permisos.

Campos y opciones

• Total global
• Buscar ofertas
• Agregar del catálogo
• Agregar oferta manual
• Tipo
• Valor
• Acciones

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo gestionar ofertas vinculadas a una tarjeta kanban.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

• La oferta vinculada contribuye al valor comercial mostrado en la tarjeta.

Buenas prácticas

• Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
• Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
• Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

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