Cómo crear campos personalizados para un embudo Kanban

Los campos personalizados permiten registrar información específica que no forma parte de los datos estándar.

Qué permite hacer

• Los campos personalizados permiten registrar información específica que no forma parte de los datos estándar.

Requisitos previos

• Tener acceso al módulo Kanban.
• Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Gestionar Embudos > Configuración Avanzada > Campos

Procedimiento

1. Edita el embudo y abre Campos.
2. Selecciona Agregar campo.
3. Escribe la clave o etiqueta.
4. Selecciona el tipo de dato.
5. Indica si el campo debe ser único cuando la opción esté disponible.
6. Repite el proceso para los demás atributos.
7. Selecciona Guardar Cambios.

Campos y opciones

• Clave / label
• Tipo
• Único
• Agregar campo

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo crear campos personalizados para un embudo kanban.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

• Evita cambiar la clave técnica de un campo que ya contiene información.

Buenas prácticas

• Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
• Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
• Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

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