Cómo gestionar archivos adjuntos en una tarjeta Kanban

La pestaña Archivos Adjuntos reúne los documentos incorporados a la oportunidad y permite añadir nuevos archivos.

Qué permite hacer

• La pestaña Archivos Adjuntos reúne los documentos incorporados a la oportunidad y permite añadir nuevos archivos.

Requisitos previos

• Tener acceso al módulo Kanban.
• Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Tarjeta > Archivos Adjuntos

Procedimiento

1. Abre la tarjeta.
2. Selecciona Archivos Adjuntos.
3. Utiliza el buscador cuando existan varios documentos.
4. Selecciona Añadir Archivo y elige el archivo local.
5. Comprueba nombre, descripción, tamaño y fecha.
6. Utiliza las acciones de la fila para descargar o eliminar cuando estén disponibles.

Campos y opciones

• Buscar
• Añadir Archivo
• Nombre
• Descripción
• Tamaño
• Fecha
• Acciones

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo gestionar archivos adjuntos en una tarjeta kanban.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

• Evita incorporar información sensible que no sea necesaria para el proceso.

Buenas prácticas

• Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
• Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
• Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

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