Cómo vincular una conversación a una tarjeta Kanban

Vincular una conversación permite conservar el contexto de atención dentro del seguimiento comercial.

Qué permite hacer

Vincular una conversación permite conservar el contexto de atención dentro del seguimiento comercial.

Requisitos previos

Tener acceso al módulo Kanban.
Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Tarjeta > Relaciones > Vincular conversación

Procedimiento

Abre Relaciones.
Selecciona Vincular conversación.
Busca y selecciona la conversación correcta.
Revisa el identificador y la bandeja antes de confirmar.
Selecciona Guardar.
Comprueba que la conversación aparezca en la lista de relaciones.

Campos y opciones

Conversación seleccionada
Vincular conversación
Guardar

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo vincular una conversación a una tarjeta kanban.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

Comprueba que la conversación pertenezca al contacto correcto para evitar mezclar historiales.

Buenas prácticas

Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

Situación	Qué revisar
La opción no aparece	Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta.
No se puede guardar	Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos.
El cambio no se refleja	Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo.

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