Cómo consultar las relaciones de una tarjeta Kanban

Las relaciones muestran conversaciones u otros elementos vinculados con la tarjeta.

Qué permite hacer

• Las relaciones muestran conversaciones u otros elementos vinculados con la tarjeta.

Requisitos previos

• Tener acceso al módulo Kanban.
• Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Tarjeta > Relaciones

Procedimiento

1. Abre la tarjeta y selecciona Relaciones.
2. Utiliza el buscador para localizar una relación.
3. Revisa la bandeja, la prioridad, el agente, el estado y el contacto relacionados.
4. Selecciona Vincular conversación para añadir una nueva relación.
5. Utiliza la acción de la fila para abrir el registro vinculado.

Campos y opciones

• Buscar
• Bandeja
• Prioridad
• Agente
• Estado
• Contacto
• Vincular conversación

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo consultar las relaciones de una tarjeta kanban.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

• Una relación no sustituye la asignación de la tarjeta ni cambia automáticamente su etapa.

Buenas prácticas

• Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
• Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
• Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

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