Cómo cambiar el estado comercial de una tarjeta Kanban

El estado comercial identifica si la oportunidad permanece abierta, fue ganada o se perdió.

Qué permite hacer

El estado comercial identifica si la oportunidad permanece abierta, fue ganada o se perdió.

Requisitos previos

Tener acceso al módulo Kanban.
Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Tarjeta > Cambiar Estado

Procedimiento

Abre la tarjeta.
Selecciona Cambiar Estado.
Elige Abierto, Ganado o Perdido.
Cuando se solicite, completa el motivo de ganancia o pérdida.
Selecciona Guardar.
Comprueba el nuevo estado en la tarjeta y en los filtros del tablero.

Campos y opciones

Abierto
Ganado
Perdido
Guardar

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo cambiar el estado comercial de una tarjeta kanban.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

Cambiar el estado no es lo mismo que mover la tarjeta a otra etapa.

Buenas prácticas

Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

Situación	Qué revisar
La opción no aparece	Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta.
No se puede guardar	Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos.
El cambio no se refleja	Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo.

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