Cómo programar un mensaje desde una tarjeta Kanban

Permite preparar un seguimiento futuro, con posibilidad de repetición y archivos adjuntos.

Qué permite hacer

• Permite preparar un seguimiento futuro, con posibilidad de repetición y archivos adjuntos.

Requisitos previos

• Tener acceso al módulo Kanban.
• Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Tarjeta > Mensajes Programados > Agendar mensaje

Procedimiento

1. Abre Mensajes Programados y selecciona Agendar mensaje.
2. Completa el título.
3. Define la fecha y hora programadas.
4. Selecciona si el envío se repite.
5. Escribe el mensaje en el editor.
6. Adjunta archivos cuando sea necesario.
7. Selecciona Guardar y verifica que el mensaje quede pendiente.

Campos y opciones

• Título
• Programado
• Repetir
• Mensaje
• Archivos adjuntos

Capturas de referencia

Vista de referencia: cómo programar un mensaje desde una tarjeta kanban.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

• Verifica la zona horaria y las restricciones del canal antes de programar el envío.

Buenas prácticas

• Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
• Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
• Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

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