Guía para crear automatizaciones

Diseñar reglas seguras que reaccionen a eventos de conversaciones, evalúen condiciones y ejecuten acciones sin intervención manual.

Requisitos previos

• Acceso de Administrador.
• Definir el problema operativo que se desea automatizar.
• Identificar el evento, las condiciones y el resultado esperado.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. La disponibilidad puede variar según el rol, los permisos personalizados y las funciones habilitadas en la cuenta.

Ruta de acceso

Ajustes > Automatización

Procedimiento

1. Describe el proceso manual que deseas reducir.
2. Elige el evento que inicia la evaluación.
3. Define condiciones suficientemente específicas.
4. Selecciona una o varias acciones.
5. Asigna un nombre y una descripción claros.
6. Crea la regla.
7. Ejecuta una prueba controlada con una conversación ficticia.
8. Revisa el resultado y ajusta la regla antes de utilizarla en producción.

Campos y opciones

| Elemento | Descripción | |---|---| | Evento | Momento que activa la evaluación de la regla. | | Condición | Criterio que debe cumplirse para ejecutar las acciones. | | Operador | Relación entre el campo y el valor, por ejemplo igual a o distinto de. | | Acción | Cambio que Waclis Inbox realiza cuando se cumplen las condiciones. |

Capturas de referencia

Resultado esperado

La configuración queda creada o actualizada y validada mediante una prueba controlada.

Consideraciones importantes

• Las reglas demasiado amplias pueden afectar más conversaciones de las previstas.
• Evita crear varias reglas que modifiquen el mismo campo con resultados contradictorios.
• La sincronización histórica no debe disparar automatizaciones cuando la versión aplica el comportamiento previsto.

Buenas prácticas

• Utiliza nombres como Canal - Evento - Resultado.
• Documenta el propietario y la fecha de revisión de cada regla.

Solución de problemas

| Situación | Qué revisar | |---|---| | La regla no se ejecuta | Comprueba evento, condiciones, valores y que la conversación cumpla todos los criterios. | | La regla se ejecuta demasiadas veces | Haz más específicas las condiciones y revisa reglas superpuestas. | | Se asigna al usuario equivocado | Revisa acciones de asignación y disponibilidad del agente. |

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