Guía de implementación para equipos comerciales y ventas consultivas B2B

• Categoría: Casos de uso y guías de negocio
• Disponibilidad: Disponible en el plan Evolución
• Tiempo estimado de implementación: 60 minutos
• Rol necesario: Administrador (para configurar Empresas, Embudos Kanban, Roles personalizados e integraciones con Waclis Reach y WaclisCAL)

La venta consultiva B2B (software, maquinaria industrial, equipamiento médico, servicios corporativos, logística o insumos para empresas) tiene ciclos de decisión de semanas o meses, involucra a varios interlocutores dentro de una misma compañía compradora, combina propuestas en dólares (USD) y moneda local, y exige proteger la cartera de clientes para que ningún ejecutivo vea ni exporte las cuentas de otro vendedor. En este playbook avanzado aprenderás a implementar el stack completo de ventas B2B en Waclis Inbox integrando el directorio de Empresas B2B (Empresas), los Embudos Kanban con automatizaciones de etapa y visibilidad restringida, la prospección saliente coordinada con Waclis Reach, el agendamiento de reuniones con WaclisCAL y los Roles personalizados con privacidad de datos.

1. ¿Qué puedes lograr con esta arquitectura comercial B2B?

Esta configuración transforma a Waclis Inbox en el centro de comando de tus ejecutivos de cuentas (Account Executives y SDRs):

1. Agrupación automática de decisores por Empresa B2B (Empresas): Cuando te escriben el Gerente de Operaciones (jefe@metalurgicasur.com) y la Jefa de Compras (compras@metalurgicasur.com), Waclis Inbox detecta el dominio corporativo común, resuelve automáticamente el logotipo/favicon de la compañía y los agrupa bajo la misma entidad en el directorio Empresas.
2. Coordinación opcional con Waclis Reach mediante API y Webhooks: Si tu equipo utiliza Waclis Reach (reach.waclis.com) y lo integra mediante la API REST y un Webhook de Mensaje creado, cuando el prospecto responde el ejecutivo puede tomar el seguimiento consultivo en Waclis Inbox.
3. Agendamiento de videollamadas o visitas con enlaces de WaclisCAL: El ejecutivo comparte su enlace público de reserva de WaclisCAL (cal.waclis.com) mediante respuestas rápidas (/) en el chat (o configura opcionalmente una Aplicación del panel o Herramienta personalizada HTTP en el Plan Evolución).
4. Aislamiento de carteras y protección contra fuga de base de datos: Mediante Roles personalizados (Ajustes → Roles personalizados) y la política Visibilidad de oportunidades sin asignar: Solo asignadas del Kanban, cada ejecutivo visualiza únicamente sus propias conversaciones y oportunidades, pudiendo incluso ocultarse el teléfono y email de los contactos para perfiles de telemarketing externo.

2. Antes de comenzar (Requisitos previos verificables)

Verifica que cuentas con los siguientes requisitos en tu entorno:

• Suscripción activa en el plan Evolución (que habilita el módulo de Empresas B2B, las Automatizaciones avanzadas de etapa en Kanban, las Herramientas personalizadas HTTP de Capitán y los Registros de auditoría).
• Rol de Administrador en Waclis Inbox.
• Bandejas de entrada conectadas: Tus líneas de WhatsApp comerciales y, si tus ejecutivos comparten casillas de ventas (ventas@tuempresa.com), tu bandeja de Correo electrónico o vinculación con WaclisMAIL.
• Cuentas activas en Waclis Reach y WaclisCAL si deseas integrar la prospección outbound y la agenda corporativa de reuniones.

3. Arquitectura recomendada lista para copiar

Configura esta estructura corporativa para alinear a tus SDRs (prospección) y Account Executives (cierre):

3.1 Roles personalizados para blindar la cartera comercial (Ajustes → Roles personalizados)

3.2 Embudo Kanban Consultivo B2B (Kanban → Pipeline Corporativo B2B)

Configura el embudo con la política de visibilidad Solo asignados y estas etapas:

4. Paso a paso en Waclis Inbox

Paso 1: Organizar las cuentas corporativas en el directorio Empresas (Empresas)

1. En la barra lateral izquierda de Waclis Inbox, haz clic en el icono de Empresas.
2. Cada vez que se registra un contacto con un correo electrónico de dominio empresarial (por ejemplo, @agroindustrias.com.ar), el sistema crea o vincula automáticamente la empresa, extrae su favicon corporativo e incrementa el contador Contactos vinculados.
3. Para dar de alta manualmente una cuenta objetivo o asociar contactos que solo escribieron por WhatsApp sin email cargado:

• Crea o edita la empresa en Empresas definiendo su Nombre (razón social), Dominio (ej. agroindustrias.com.ar) y Descripción (rubro, cantidad de empleados, sucursales).
• Abre la ficha de cada interlocutor en Contactos (el comprador, el director técnico, el gerente financiero) y asígnales esa misma Empresa.

1. Confirmación visual: En la tabla de Empresas verás la organización con su logo, dominio, fecha de última actividad y el total de interlocutores agrupados.

Paso 2: Conectar la prospección saliente de Waclis Reach con Waclis Inbox

1. En Waclis Inbox, copia tu ID de cuenta y el Token de acceso del usuario administrador en Ajustes de perfil.
2. En Waclis Reach (reach.waclis.com), ingresa a la configuración de integración con Waclis Inbox y pega el Token de acceso.
3. Qué ocurre automáticamente tras vincular:

• Reach descubre tus bandejas de WhatsApp, agentes, equipos y etiquetas de Waclis Inbox.
• Crea automáticamente en Inbox los atributos personalizados con prefijo campana- (como el puntaje de calificación, atributos personalizados de campaña).
• Registra el webhook bidireccional para que, en el segundo exacto en que un prospecto conteste el primer o segundo mensaje de la secuencia en Waclis Inbox, tu integración reciba el evento Mensaje creado y coordine la pausa de los envíos automáticos hacia ese contacto.

1. En Ajustes → Automatización dentro de Waclis Inbox, puedes crear una regla con evento Mensaje creado (entrante) que verifique si el atributo el atributo personalizado de campaña Está presente y automáticamente cree la tarjeta en la etapa 1. SQL / Respuesta Outbound del Tablero Kanban.

Paso 3: Integrar WaclisCAL para agendar reuniones desde el panel lateral y con Capitán IA

1. Para tus ejecutivos humanos (Aplicación de panel):

• Ve a Ajustes → Integraciones → Aplicaciones de panel y haz clic en Añadir una nueva aplicación.
• Asígnale el nombre Agenda WaclisCAL e ingresa la URL del módulo contextual de WaclisCAL.
• Al abrir cualquier conversación en Waclis Inbox, el ejecutivo tendrá la pestaña Agenda WaclisCAL en su barra derecha, pudiendo consultar la vista web configurada por el administrador sin cambiar de pestaña.

1. Para agendamiento autónomo con el Agente de IA Capitán:

• Ve a Capitán → Herramientas y pulsa + Crear una nueva herramienta.
• Configura el método POST, la URL del Endpoint https://api.tu-dominio.com/v1/disponibilidad, el Tipo de Autenticación Token Bearer (pegando tu token generado en WaclisCAL) y pulsa Probar conexión.
• En tu escenario de Capitán → Escenarios, invoca la herramienta con @ para que cuando un prospecto B2B pida una reunión de demostración, Capitán consulte los horarios libres en vivo y cree la reserva en el calendario del ejecutivo asignado a la conversación.

Paso 4: Gestionar ofertas multimoneda, colaboradores y tareas con cierre obligatorio

1. Durante la negociación, abre la tarjeta del cliente en el Tablero Kanban.
2. Si la operación requiere el apoyo de un ingeniero preventa además del ejecutivo comercial, asígnalos a ambos en el campo de Agentes asignados y vincula todas las conversaciones relacionadas de los distintos interlocutores de esa empresa.
3. En la sección Ofertas, registra las distintas alternativas presupuestadas (por ejemplo: Licencia Anual Enterprise: USD 4.800 e Implementación y Capacitación Local: ARS 1.950.000).
4. Para cada compromiso de llamada o reunión, crea una tarea desde el botón Nueva tarea del editor de respuestas (ReplyBox), sumando si lo deseas los correos de invitados externos en *Correos de invitados. Al concluir la llamada, el ejecutivo deberá completar obligatoriamente el Resumen del resultado* para cerrar la tarea.

5. Qué significa cada configuración clave en Ventas B2B

6. Relación con el ecosistema Waclis

• Waclis Reach (reach.waclis.com): Es el motor dedicado de secuencias outbound multietapa con variantes A/B/C/D, control de pacing y listas de supresión que opera sobre tus bandejas de Waclis Inbox y puede coordinarse mediante Webhooks y API REST cuando el prospecto contesta.
• WaclisCAL (cal.waclis.com): Gestiona toda la disponibilidad de tus ejecutivos, envía confirmaciones y recordatorios por WhatsApp vía Waclis Inbox y se integra tanto como Aplicación de panel como mediante Herramienta personalizada HTTP en Capitán.
• WaclisMAIL (mail.waclis.com): En ventas B2B donde la propuesta formal va por correo electrónico y el seguimiento ágil ocurre por WhatsApp, tus ejecutivos ven en la barra lateral Contact 360 de WaclisMAIL el estado en vivo de los chats de Waclis Inbox y saltan de una aplicación a otra con un clic.
• WaclisPOS (pos.waclis.com) y Waclis Factur (factur.waclis.com): Permiten emitir la cotización PDF con portal de aprobación digital en el POS y, una vez recibida la Orden de Compra, emitir la Factura A electrónica en Waclis Factur para enviarla por el chat de Inbox.

7. Problemas frecuentes y cómo resolverlos

8. Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuántas ofertas y monedas puedo cargar dentro de una misma oportunidad en el Tablero Kanban?

Puedes registrar múltiples ofertas dentro del arreglo Ofertas de una misma tarjeta, cada una con su propia descripción, importe y divisa (USD, ARS, EUR, BRL, etc.). El tablero totalizará cada divisa por separado en la cabecera de la etapa.

¿Puedo vincular varias conversaciones de distintos canales o de distintos empleados de la empresa cliente a una sola tarjeta Kanban?

Sí. Una misma tarjeta Kanban soporta múltiples conversaciones vinculadas, lo que te permite centralizar en una única oportunidad de venta tanto el hilo de WhatsApp con el comprador como el hilo de correo o soporte con el gerente técnico.

¿Si le asigno a un SDR el permiso Ocultar número de teléfono y email de los contactos, puede igualmente enviar mensajes y responder en WhatsApp?

Sí. El operador puede atender la conversación normalmente, enviar mensajes, usar respuestas predefinidas, aplicar etiquetas y crear tareas en Waclis Inbox, pero en la interfaz verá ocultos el número telefónico y la dirección de correo electrónico del contacto.

¿Puedo exportar el listado completo de oportunidades del Tablero Kanban a CSV para analizarlo en un comité comercial?

Sí. El módulo Kanban permite tanto exportar las tarjetas a CSV como importar oportunidades desde una plantilla CSV estándar.

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