Cómo interpretar los informes de Kanban

Analizar elementos, valores, actividad, etapas, prioridades, checklist y ofertas de un embudo.

Requisitos previos

• Embudos y tarjetas con actividad.
• Comprender las etapas y prioridades utilizadas.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. La disponibilidad de informes, exportaciones y datos detallados puede variar según el rol, los permisos personalizados y las funciones habilitadas.

Ruta de acceso

Informes > Kanban

Procedimiento

1. Abre Kanban.
2. Selecciona la pestaña disponible: Vista general, Productividad o Ventas.
3. Revisa elementos, valor total, valor promedio y contactos.
4. Analiza checklist completo, actividades por elemento, conversaciones y fechas límite.
5. Compara distribución por etapa.
6. Compara distribución por prioridad.
7. Revisa métricas de checklist, actividad y rangos de oferta.
8. Descarga el reporte.

Capturas de referencia

Resultado esperado

El informe queda configurado e interpretado con el período y los filtros documentados.

Consideraciones importantes

• Los importes dependen de la moneda y los datos cargados en cada tarjeta.

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