Guía de configuración y personalización

Distinguir ajustes globales, preferencias personales y elementos de personalización operativa antes de aplicar cambios.

Requisitos previos

• Acceso a Waclis Inbox.
• Permisos de Administrador para los cambios globales.
• Definir qué configuración pertenece a la cuenta y cuál al usuario.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Los ajustes globales, las etiquetas, los atributos y el flujo de conversación pueden requerir permisos de configuración. Las preferencias de notificación pertenecen al usuario que inició sesión.

Ruta de acceso

Ajustes

Procedimiento

1. Abre Ajustes.
2. Utiliza Ajustes de la cuenta para nombre, idioma, moneda, dominio, transcripciones e ID.
3. Utiliza Etiquetas para clasificar contactos y conversaciones.
4. Utiliza Atributos personalizados para almacenar datos adicionales.
5. Utiliza Flujo de conversación para configurar la resolución.
6. Abre las preferencias personales para alertas, notificaciones y token.
7. Realiza un cambio por vez.
8. Prueba el resultado con una conversación y un usuario de demostración.
9. Documenta la fecha, el responsable y el valor anterior de los cambios importantes.

Campos y opciones

| Elemento | Descripción | |---|---| | Ajustes de la cuenta | Configuración compartida por la cuenta. | | Preferencias personales | Alertas y notificaciones del usuario. | | Etiquetas | Clasificación visible y reutilizable. | | Atributos personalizados | Campos propios de contacto o conversación. | | Flujo de conversación | Reglas aplicadas al resolver. |

Capturas de referencia

Resultado esperado

La configuración queda guardada y comprobada mediante una prueba controlada.

Consideraciones importantes

• No compartas tokens ni identificadores sensibles en capturas públicas.
• Cambiar claves de atributos utilizados por integraciones puede romper flujos externos.
• Las preferencias personales no deben presentarse como ajustes globales.

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